シンガポールのFinTech（フィンテック）業界が急成長を遂げている中、革新的な企業が次々と登場し、金融サービスの未来を塗り替えようとしています。政府の強力な支援と先進的な規制環境を背景に、デジタル決済、融資、保険技術など様々な分野で画期的なサービスが生まれています。シンガポールFinTech Festivalには世界中から注目が集まり、GrabPayやValidusなどの企業が新たな金融体験を提供しています。では、このダイナミックな業界をリードする主要企業とは一体どのような顔ぶれなのでしょうか。
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シンガポールのFinTech業界の現状と成長要因
FinTechハブとしてのシンガポールの位置づけ
2022年9月、シンガポールは刷新された金融サービスを開始。業界変革マップ (ITM) 2025の計画の一部にも、約束の定着など、資産クラスの強みの強化が含まれている。一方で、シンガポールは、海外および国内のフィンテック企業がアジア事業の本拠地およびハブとしてシンガポールを選んだ経緯や決定の背後にある考慮事項を注意深く観察し続けている。Fintechハブとしてのシンガポールの3つの取組は以下である。
①成功へのサポート：シンガポールには、フィンテック起業家を奨励し、業界を発展させるための数多くのイニシアチブ、インセンティブ、助成金がある。継続的なイノベーションを保証するために、成長のすべての段階がカバーされている。
②進歩的な規制：シンガポールは、規制基準の開発に対する協力的で機敏なアプローチにより、フィンテックが活用できるイノベーションと創造性のためのダイナミックで堅牢な環境を提供している。
③世界へのゲートウェイ：シンガポールは、東南アジアの急速に成長する市場へのアクセスと、国際的なパートナーシップと協定のネットワークを提供している。そのため、フィンテック企業が新たなチャンスを掴むための理想的なプラットフォームとなっている。
政府と規制当局の支援: MAS（シンガポール金融管理局）
2020年、シンガポール通貨庁（MAS）は、国内金融セクターにおける技術導入とイノベーション主導の成長を加速するためのスキームの第2版に2億5000万ドルを投じることを決めた。この金額は3年間にわたり、強化された金融セクター技術イノベーションスキーム（FSTI 2.0）の下で投資される。この資金は、シンガポールをスマート金融センターにするというビジョンを掲げ、2015年に開始された当初のFSTIスキームの下で5年間にわたって投入された2億2500万ドルから増額された。強化された制度の下、シンガポール金融管理局は概念実証助成金の最大資金額を40万ドルに倍増、最大資金支援を適格プロジェクト費用の50％から70％に引き上げた。適格プロジェクト費用の現行の一律50％の資金支援に代えて、実績に基づく段階的資金支援メカニズムが導入される。
中央銀行も支援を強化している。AIDA（人工知能・データ分析）助成金の下で、対象となるすべての人工知能プロジェクトに対する最大資金額を100万ドルから150万ドルに引き上げた。
一方で、MASは、大規模なイノベーションプロジェクトへの支援を強化し、シンガポールのフィンテック人材のパイプラインを強化することを目指している。
Singapore FinTech Festival
Singapore FinTech Festival（SFF）は、グローバルな政策、金融、テクノロジーのコミュニティが集まり、最先端の金融ソリューション、進化する規制環境、最新の技術革新の交差点を探索するプラットフォームである。
2023年度は、150か国から 66,000人を超える参加者を迎えた。主催者は、MAS（シンガポール通貨庁）、Elevandi（MASが設立したFintech推進組織）、Constellar（シンガポール EXPOを管理するビジネスパートナー）。そして、国内外の154銀行が加盟するシンガポール銀行協会（ABS）がコラボする。
2024年度は11月6日から8日Singapore EXPOで開催される。ホール1のFestival Stageでは、国家元首、政策立案者、金融サービス リーダー、創業者、投資家、テクノロジー専門家が金融とデジタル経済の未来を語る。ホール２のFutureMatters Stageでは、主要な業界分野の将来が議論される。2024年11月6日には、The Capital Meets Policy Dialogue が開催される。ホール３のTechnology Zone & Stageでは、AI と量子を中心に、テクノロジーの最新動向を深く探究する。ホール5のESG Zone & Stageでは、低炭素の未来への移行を加速させるテクノロジー、標準、ネットワーク、データに焦点が当てられている。
出典：https://www.fintechfestival.sg/festival-overview
FinTech企業の分野別リーダー
デジタル決済のリーダー：GrabPayとPayNow
シンガポールで最も普及しているデジタル決済の一つは、Grabpay。タクシー配車モバイルアプリGrab、食品飲料デリバリーサービスGrabfoods、書類小荷物宅配サービスGrabexpressなどGrabアプリ内サービスへのキャッシュレス支払いに使用できるモバイルウォレット。Grab取引の支払いは安全である。GrabPayでのみGrabRewardsポイントが獲得できる。また、Grabpayでスターバックスやユニクロなどの提携店での支払い、Zaloraアプリなどのパートナーサイトでの支払い、MeralcoやGlobeなどの請求書への支払い、Grab アプリからプリペイドモバイルロードを購入、地元の銀行または他の GrabPay ウォレットへの無料送金ができるなどの利便性から急速に普及している。
もう一つはPayNow。参加銀行および NFI の個人顧客が、携帯電話番号、シンガポール NRIC/FIN、または仮想支払アドレス (VPA) のみを使用して、FAST を通じてシンガポールの銀行または電子ウォレット アカウント間でSGDでの決済ができる。PayNow 経由で送金する場合、送信者は受信者の銀行/電子ウォレットプロバイダーと口座番号を知る必要がない。また、PayNow は、個人顧客に無料で提供され、24 時間 365 日利用できる。
出典：https://www.grab.com/ph/pay/
https://www.abs.org.sg/consumer-banking/pay-now
融資とクレジットスコアリングの革新：ValidusとFunding Societies
シンガポールの革新的融資機関Validusでは、より迅速で手間のかからない中小企業向けビジネスローンと運転資金ローンソリューションにより、中小企業が成長資金にアクセスしやすくすることで、成長を促進している。Validus を利用すると、中小企業は、より迅速な運転資金ローンからあらゆるビジネスニーズに対応する包括的なワンストップ融資プラットフォームにアクセスできる。担保を必要とせず、信用評価のための書類を最小限に抑えて、数分でデジタルでローンを申請し、承認を受けて1日以内に資金を受け取ることができる。2015年以来、東南アジアの中小企業に56億3,000万SGDを融資。もう一つ、革新的融資を行うFunding Societies は東南アジア最大の中小企業向けデジタル融資および負債投資プラットフォーム。個人投資家および機関投資家からの資金提供による中小企業向け短期融資が専門。個人および機関に便利で短期の固定収入投資オプションを提供している。
負債投資の仕組みは、①適格な企業が事業ローンを申請する。
②Funding Societiesの信用およびリスクチームが、客観的かつ公平に審査。③Funding Societiesの投資家ネットワークが、プラットフォーム上で資金を提供。資金は直ちに申請企業に支払われる。
InsurTech
Insur techを活用して開発されたシンガポールのユニークな保険商品の一つに「SNACK」がある。2020年にNTUC Incomeが日常のライフスタイル活動にシームレスに統合できるシンガポール初の一口サイズで積み上げ可能な保険「SNACK」を発売。被保険者は最低 0.30 ドルの保険料で定期生命保険、重篤な病気保険、個人事故保険を積み立てることができる。SNACK は、マイクロ保険の購入をライフスタイルに組み込むモバイル アプリケーションで、日常生活の活動をマイクロ保険の購入に結びつけることができ、独自の保障ポートフォリオを柔軟に管理しながら補償を構築できる保険商品である。
もう一つ、国産保険技術会社Singlifeが、insurtech会社Doctor Anywhereと提携し、自営業者を対象とした新しい健康保険加入プラン「DA Healthwise Plus」を発売。DA Healthwise Plus の会員は、シンガポール全土の 300 以上のパートナー クリニック、または Doctor Anywhere アプリを介したオンラインで 13SGDで診察を受けることができる。このプランにはグループ個人傷害補償も含まれており、予期せぬ怪我に対する経済的保護を提供するほか、最長30日間、日額最大80シンガポールドルの入院保障の特典も提供される。
出典：https://www.income.com.sg/snack-revolut
主要企業5選
Coda Payments Pte Ltd
2011 年に設立されたCoda Payments Pte Ltd は、ゲームやその他の分野における収益化とコンテンツ発掘を管理している。Coda は、業界大手の Activision Blizzard、Bigo、Electronic Arts、Riot Games、Zynga を含む 300 以上のパブリッシャーから信頼されており、世界中の 1,000 万人以上の有料顧客とつながることで収益、利益率、顧客エンゲージメントを拡大している。
Coda は、100% カスタマイズ可能な Web ストアである Custom Commerce、パブリッシャーの Web サイトで直接 API 支払い統合を提供する Codapay、世界中の 1,100 万人を超えるゲーマーがゲーム内コンテンツを購入するための推奨先である Codashop などのチャネル、プラットフォーム、支払いソリューションを提供している。シンガポールに本社を置き、Smash Capital、Insight Partners、GIC、Apis Partners, と GMO Global Payment Fundの支援を受けている Coda は、フィナンシャル タイムズ紙によってアジア太平洋で最も急成長している企業の 1つに挙げられ、世界経済フォーラムによってテクノロジー パイオニアに選ばれている。 Global Brand Magazine により、ゲーム業界 (グローバル) 向けのベスト決済ソリューション プロバイダーに選ばれた。
出典：https://www.codapayments.com/market-guide/singapore
Advance Intelligence Group
シンガポールに本社を置き、アジア全域で事業を展開する Advance Intelligence Group は、アジア最大の独立系金融サービス中心のテクノロジースタートアップ企業の1つ。今すぐ購入して後で支払う (BNPL) プラットフォーム Atome、インドネシアのトップ デジタル融資プラットフォーム Kredit Pintar、エンタープライズ デジタル ID、コンプライアンス、リスク管理など、AI を活用したクレジット対応の製品とサービスのエコシステムを構築。
一つはソリューションプロバイダーのAdvance.aiともう一つはオムニチャネル電子商取引マーチャントサービスプラットフォームのGinee。Atome は、東南アジアを代表するデジタル金融サービス プラットフォームで、4,000万人以上の顧客が登録している。Kredit Pintar は、金融サービス庁 (OJK) に認可されているインドネシアの主要なデジタル融資プラットフォームの1つで、Google Playで3,200万件以上ダウンロードされている。ADVANCE.AIは企業がデジタルID詐欺、信用、コンプライアンスのリスクを効果的に軽減できるように支援。Gineeは236,000店以上の小売店に利用されている。
出典：https://www.advancegroup.com/
ANEXT Bank Pte Ltd
シンガポールに設立され、シンガポール金融管理局 (MAS) の規制下にある ANEXT Bank は、地方および地域の中小零細企業 (MSME) の強化を目的とした革新的なデジタル金融サービスを提供している。ANEXT Bankは、デジタル導入、持続可能な実践、世界展開を通じて、企業のビジネスの将来性をサポート。
Ant International の完全子会社である ANEXT Bank は、ANEXT ビジネス アカウント、ANEXT ビジネス ローン、ANEXT 定期預金、業界スペシャリスト向け ANEXT プログラム、銀行の取り組みである SME Friends of ANEXT など、いくつかの商品とサービスを提供している。中小企業コミュニティとの連携を深め、明日のデジタルバンクを一緒に形成している。ANEXT Bank は2024年6月、顕著な成長を報告し、その総顧客ベースは過去1年間で2倍以上に増加させた。ANEXT Bankは、拡大する顧客ベースのために、国境を越えた取引を前年比の6倍に増加させた。ANEXT Bankによると、国境を越えた取引で最も顕著な伸びを示したのは、卸売業、小売業、プロフェッショナルサービス、情報・通信・技術分野のMSMEであり、世界貿易・金融ハブとしてのシンガポールの堅固な地位と一致している。
https://anext.com.sg/anext-bank-msme-growth
Amber Group
2017 年に設立された Amber Group は、世界の機関投資家と富裕層投資家の両方に暗号金融サービスを提供する世界的なデジタル資産リーダー。Amber Groupは、従来の金融とデジタル資産を橋渡しするフルスタックのソリューションを構築し、資産管理、市場創造、アドバイザリー、投資、インフラストラクチャなどのエンドツーエンドのサービスを提供している。
Amber Groupでは、累積取引高が1兆ドル以上、機関顧客が2,000社以上、運用資産（AUM）が50億米ドルを超えている。Amber Groupは、トレーダー、技術者、エンジニアを含む 400 名を超える専門家からなるチームを誇り、世界中で 24 時間年中無休で業務を行っている。 Sequoia、Paradigm、Tiger Global、Dragonfly、Pantera、Coinbase Ventures、Blockchain.com などの著名な投資家によって支援されている。Amber Group は Amber Eco Fund と呼ばれるベンチャー ファンドを立ち上げ、インフラストラクチャ、ゲーム、分散型金融、ソーシャル ネットワーキングなどの主要な Web3 セクターにわたる 50 社を超えるスタートアップに投資。注目すべき投資には、0xScope, Memeland, PADO Labs, Starkware, RockXなどがある。
https://www.ambergroup.io/news/id/595
Kredivo Group
2015年に設立されたベンチャー企業FinAccelから発展したKredivo Groupは、Kredivo、KrediFazz、Krom のブランドを通じてデジタル金融サービスを提供する東南アジアの大手プロバイダー。Kredivo Groupの主力製品である Kredivo は、インドネシアとベトナムをリードするデジタル クレジット プラットフォームであり、リアルタイムの意思決定に基づいて、顧客に e コマースやオフラインでの購入、個人ローンに対する即時信用融資を提供。KrediFazz は、柔軟な金利、金額、返済オプションを備えた個人ローンの借り手と貸し手を結び付けるマーケットプレイス。
Krom Bank Indonesia (以前はBank Bisnis Internasional、IDX: BBSI) はインドネシア証券市場に上場するインドネシアの金融サービス庁 (OJK)の認可を受けたデジタル銀行で、グループの銀行実体であり、the neobank Kromの運営者。 Kredivo Group は、Square Peg Capital、Jungle Ventures、Naver Financial Corporation、GMO Venture Partners、Openspace Ventures などの主要な金融投資家および戦略投資家によって支援されており、東南アジアの何千万もの消費者に選ばれるデジタル金融サービス プラットフォームになることを目指している。
出典：https://kredivocorp.com/
https://kredivocorp.com/2023/03/kredivo-holdings-the-leading-southeast-asian-digital-financial-services-platform-closes-us270m-series-d-equity-round/
2017年よりシンガポール在住の日本人。元客室乗務員。大学ではマーケティングと経済を学び、卒業後は海外での生活と旅行を重ね、さまざまな国の文化や人々、食に関する豊富な知識を身につける。シンガポール人の旦那との結婚を機にシンガポールに移住し、現地で就労。現在はライター業と翻訳業を行っている。
