タイのFoodTech（フードテック）市場は、技術革新と消費者の健康志向の高まりにより、劇的な変化を遂げています。GrabFoodが市場をリードし、新たなサービスで消費者の心を掴む一方、植物由来肉の需要も急増中です。さらに、政府のフューチャーフード推進策が新たなビジネスチャンスを創出しています。
この記事では、これらのトレンドがどのように市場を形作っているのか詳しく探ります。
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タイにおけるフードテックの市場トレンド
GrabFoodが牽引するタイのフードデリバリー市場の最新動向
昨年 2023年は、タイのフードデリバリー業界は停滞していたにもかかわらず、GrabFoodは強力な地位を維持し、Dine-in、Pick-Up、Group Orderなどの革新を通じて今日の消費者ニーズに応え、非常に良い反応を得た。2024年、Grab Thailandは、価格に敏感なユーザーのニーズに応えるため、手頃なオプションを展開、新しいサブブランド「HOT DEALS」を立ち上げ、選ばれたメニューアイテムや独占的な食品プロモーションをより手頃な価格で提供し、既存のSAVER配達オプションを補完する。
また、デリバリーパートナーの間で電気自動車（EV）の普及を促進するためのGrabEVプログラムは、2026年までに10%のEV普及率を達成することを目指して、さらなるパートナーシップや取り組みを続けていきます。また、特に使い捨てプラスチックの削減に関する緊急の環境問題に取り組むために、地元および国際的なパートナーとの協力を積極的に求めていく。
出典：https://www.grab.com/th/en/press/others/grabbiz2024/
代替食品とフーチャーフードのトレンド
タイの植物由来肉市場は、2023年に15億6000万バーツの価値に達すると予測されており、前年から9.7%の成長が見込まれている。この成長は、健康やウェルネス、体形への関心の高まりに加え、環境意識や動物福祉への配慮が継続的に成長していることが影響している。特に、肉の消費を減らしたいと考える消費者が増えており、企業は本物の肉に近い味、見た目、食感を持つ製品の開発に注力している。
技術の進歩や食品科学の知識も、こうした製品開発を後押し、タイで販売されている植物由来肉製品は、83種類。過去5年間で、タイでは新商品の発売が継続的に増加しており、特に2021年にはCOVID-19の影響が大きかった時期を経て、急増。2022年には44種類の植物由来肉製品が発売され、前年の倍増となった。これらの製品は主に料理用の原材料として提供され、ミンチポークのハンバーガーパティ、クリスピーポーク、ナゲット、魚肉製品などが人気。植物由来肉製品の主成分は、大豆、きのこ、米、小麦などの豆類や植物であり、ビーツやザクロからの天然色素が使用されている。各製造者は、製品を肉に近い味と食感にするために、さまざまな技術や食品イノベーションを導入、さらに、製品には本物の肉と同等または近いタンパク質が含まれている。
タイの植物由来肉市場は、今後も成長を続けると考えられ、企業は競争力を高めるための新たな商品開発に取り組んでいる。
出典：https://fic.nfi.or.th/market-intelligence-detail.php?smid=387
BOI、フードテックをフューチャーフードとして推進
タイ工業省国家食品研究所（NFI）のガイドラインに基づくフューチャーフードは、以下の4種類に分類される。
1）有機食品：無農薬の野菜や自然放牧で育てられた豚肉、有機低温殺菌牛乳など、化学物質に依存しない農産物から作られている。
2）健康補助食品（機能性食品）：免疫力を高めたり、臓器の劣化を遅らせたりする栄養素を提供する製品で、チキンエッセンスやオメガ3卵が含まれている。
3）医療食品：高齢者や口腔癌患者向けに設計された特別な食品で、噛むことや飲み込むことに問題がある人々を支援する。
4）新規食品（Novel Food）：植物や昆虫由来の代替タンパク質を指す。フューチャーフードは、食品産業の企業やスタートアップによって注目され、特に代替タンパク質の製造が進められている。
主な技術は、
1）植物性タンパク質：大豆やグリーンピースなどの植物を使用し、肉に似た味や食感を追求すること。
2）昆虫タンパク質：コオロギを用いてパスタやプロテインバーなどを製造すること。タイの植物タンパク質市場は280億バーツに達し、2024年には10％の成長が見込まれている。
出典：https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128070&language=th
タイのフードテック市場への参入戦略
BOI、フードテック開発を積極的投資奨励
フードテックの開発は高額な投資を必要とし、付加価値の高い食品を生み出すためには科学的、技術的、工学的な知識が不可欠である。タイの投資委員会（BOI）は、この分野に投資する者に対して奨励策を提供、特に、フューチャーフードの4種類に対して投資奨励が行われており、研究開発業種においては、法人所得税が最大8年間免除され、研究開発に必要な物品の輸入税も免除される。
また、特定の科学技術パークに立地する場合、さらに5年間法人所得税が50%減税される。医療食品や栄養補助食品の製造に関連するフューチャーフードでは、BOIからの奨励申請が可能で、法人所得税は8年間免除、製造業者はタイ食品・薬品管理局や国際標準機関への登録が求められる。販売用のフューチャーフード製造にも投資奨励があり、最新技術を使った製造や食品添加物の製造においても5年間の法人所得税免除が適用される。
現在、健康食品への需要が高まっており、フューチャーフードとしてのフードテックが注目されている。タイは食品の持続可能性を追求する中で、生物多様性を活かし、製造基準の向上に多くの機会を持っている。BO Iの当該業種への奨励は、近い将来タイがフューチャーフード製造の中心地またはフューチャーフードのシリコンバレー（Silicon Valley of Future Food）となることを推進するのに役立つ。
タイの未来の食品業界を推進
高等教育科学研究イノベーション省（MHESI）は、国立イノベーション機関（NIA）を通じて、タイユニオン、マヒドン大学、新たなパートナーであるネスレ（タイ）と協力する覚書（MoU）を締結。この協力は、タイ初の世界的なフードテックスタートアップインキュベーターおよびアクセラレーターであるSPACE-Fプログラムを通じて行われ、FoodTechスタートアップの成長とイノベーションの促進、健康とウェルネス、代替タンパク質、スマート製造、持続可能なパッケージソリューション、スマートフードサービスなど、未来の先駆的なトレンドに焦点を当てたイノベーション主導の起業家精神を奨励する。
2019年から運営されており、すでに60の国内外のスタートアップを支援し、6300万ドル以上の資金を調達。国内外でより強靭で持続可能な食品産業を再構築し、タイをイノベーション国家として位置付け、2030年までに世界のイノベーション指数で30位以内に入ることを目指している。
タイの半導体主要メーカーの概要と特徴
Let’s Plant Meat
2019年に設立したチェンマイを拠点とする植物肉のスタートアップ企業。アジアにおける植物肉の研究、製造に焦点を当てており、アイデアから商品化まで僅か12か月で、タイ初となるビーガンハンバーガーパティを実現した。2020年現在では、タイ全土の150以上のスーパーマーケットで販売されている。
また、タイのレストランチェーン「Khiangby Tummour」と提携して、タイ全土の70の支店で植物肉製品を提供している。さらに、Zen Corporationと提携して、肉のないパッドカプラオを開発。タイ料理に適した栄養価が高くおいしい植物ベースの肉代替品を提供している。米と大豆のタンパク質、ココナッツオイル、酵母エキス、ビートルート（ジューシーな色のために）を使用して作られたこの製品は、調理時に本物のハーブとスパイスを使用して風味と肉の香りを作り出すジャンクなしの肉の代替品となっている。
シンガポールなどの近隣諸国への輸出も発表している。今後、代用肉の地域リーダーになることを目指して、タイの消費者が手頃な価格で購入可能な植物由来のひき肉、ソーセージ、串焼きの製品を拡大していく。
出典：https://www.letsplantmeat.co/activities
Thai Union Group
11977年にサムットサコン県でツナ缶の製造を開始、創業後20年間は、主にツナ缶の製造や輸出を２か所の拠点で展開していた。その後ツナ缶以外に水産物の缶詰や冷凍食品、ペットフードなどの事業を拡大。今では、タイの水産加工・販売大手、ツナ缶など水産加工品の世界的なリーダーである。
近年はスタートアップ企業への投資や、海洋などの環境対策も重視している。代替タンパク質(植物性マグロ肉製品の開発)、機能性栄養、バリューチェーン技術の新興企業に焦点を当てたベンチャーファンドを通じて、食品技術分野の企業に投資を行ったりしている。
持続可能性におけるタイユニオンのリーダーシップは、SeaChange® 2030の発表によって次のレベルに進化。2023年にはダウ・ジョーンズ持続可能性指数（DJSI）に10年連続で認定され、シーフード・スチュワードシップ指数（SSI）で3年連続1位を獲得、S&Pグローバル持続可能性年鑑2024に掲載され、CDPからB評価を受け、FTSE4Good新興市場指数にも8年連続で選ばれている。タイを中心に、ベトナム、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカなどの世界の各地に生産拠点を展開している。
出典：https://www.thaiunion.com/en/about/at-a-glance
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1733/thai-unions-john-west-brand-introduces-ecotwist-a-packaging-game-changer
Charoen Pokphand Food
1978年に設立されたタイ最大の農産業および食品産業のコングロマリッド企業である。垂直統合された農産業（動物飼料の生産、商業用動物飼育、農場運営）および食品事業（一次加工、食品およびReady to Eat製品の製造、肉および食品の流通、およびレストラン）を運営している。国内事業は収益の32%、輸出事業は6%、海外事業が62％を占めている。2023年には売上高が5858.44億バーツを達成。
タイで調理済みの肉を含む食品事業を拡大するという同社の戦略の一環に沿って、植物肉の導入が発表された。ブランド「MEAT ZERO」を開発、製品は、2021年にタイで最初に販売され、その後アジア市場全体で展開される。低糖質・高タンパクで、パンの代わりに鶏むね肉を使用し、チーズとソーセージを組み合わせた「CPチキンポケットソーセージ＆チーズ」がTHAIFEX – Anuga Asia 2024でイノベーション賞を受賞した。世界の食品トレンドに追いつくために、付加価値製品、代替タンパク質、栄養革新などの将来の食品に焦点を当てている。同社は、世界17カ国に製造拠点を持ち、世界50カ国に製品の輸出を行っている。
出典：https://www.cpfworldwide.com/en/about
NR Instant Produce
1991年に設立されたタイを拠点とする東南アジアの大手食品メーカーおよび販売代理店。加工食品、調味料の製造と25か国以上への輸出を行う。現在は独自のシグネチャーブランド、プライベートブランド製品を製造している。
2023年の売上高は30億バーツを達成、2025年までの目標として、2025年までに売上を約50億バーツに増加、クリーンフードテック企業になること、アメリカとタイに負の排出量の工場を建設することを目指している。
現在、植物ベースの食品製品では、ジャックフルーツ、こんにゃく、ナスなどから作られた調理済みの植物ベースのタンパク質食品を生産できる能力を持っており、多様なフレーバーとパッケージを提供。タイにおける植物性タンパク質食品生産業界のリーダーとなり、国際的に受け入れられる生産者を目指すため、世界的なリーダーとのジョイントベンチャー政策を確立。目標は100のスタートアップに投資することで、現在30以上のスタートアップに投資、そのうち半数以上のスタートアップがすでに販売を開始。例えば、Phuture Limited（模造豚肉）は、シンガポールの多くのレストランに製品を販売している。
出典：https://www.nrinstant.com/brand_services
https://hub.optiwise.io/en/documents/110016/nrf-one-report-2023-en.pdf
Artificial Anything
2017年に設立された、混合物などを検出するIOTセンサーを開発している企業で、さまざまな業界の診断および検出タスク用のIoT監視システムとデータベースを作成している。データベースは製品のサンプルを収集して作成され、プロセス内の疑わしい物質を除外する。また、顧客のタスクや環境に合わせたセンサーデバイスを設計・製造する。同社のテクノロジーは、飲料メーカー、肥料メーカー、廃水管理など、品質管理、保護、分析に関連するさまざまな業界に適用できる。技術の利点は、リアルタイム監視検出、A.I.駆動型データベース、予算の節約、さまざまなデータベースを活用できること。
農業分野では、市場に存在するECセンサーの均等に調整されていない問題と収量の品質を維持するためにシステムにどれだけの肥料を供給するかを決定するQCプロセスの問題があったが、農場管理者が行動するための正確な結果を提供できることを校正し、保証された感覚システムの開発を行い、改善を行った。また、ココナッツウォーターの生産では、バッファリングを引き起こす可能性のある疑わしい対象を特定するのに時間がかかっていたが、その改善も行った。
バンコク在住のタイ人。タイにおける日系企業向け翻訳・通訳を6年間以上行う。経済、ビジネス、IT分野に興味があり、マーケティングや流通を含めた企業調査や、企業調査といった情報収集が得意。
