【2024年最新】シンガポールのHealthTech（ヘルステック）市場動向と展望

シンガポールは、アジア太平洋地域のHealthTech（ヘルステック）のハブとして急速に台頭しています。政府の強力な支援、革新的な研究開発エコシステム、そして世界クラスの人材プールを背景に、MedTech、製薬、バイオテクノロジー産業が目覚ましい成長を遂げています。多国籍企業から地元のスタートアップまで、様々な企業がシンガポールを拠点に選び、最先端の医療ソリューションを開発しています。

では、このダイナミックな環境で、どのような革新的な取り組みが行われているのでしょうか？

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シンガポールのヘルスケアテクノロジーの現状と成長要因

シンガポールはMedTech、PharmaとBiotechの東南アジアのハブとして産業育成に注力している。アジア太平洋地域のMedTech 市場は、2030 年までにCAGR 10.5%で 2,250 億USDに成長すると予想されている。シンガポールは、MedTech 企業がアジア太平洋地域で活躍できる戦略的な位置にあり、研究開発から製造、地域本部まで、さまざまな活動を行っている上位 30 社の多国籍 MedTech 企業がすべて拠点を置いている。

製薬業界においても、シンガポールは目覚ましい発展を遂げている。2000年以降、生産量は3倍に増加し、2022年にはグローバル市場向けに190億シンガポールドル以上の製品を生産するに至った。世界トップ5の製薬会社のうち4社がシンガポールで製造を行っていることは、その競争力の高さを示している。

バイオ医薬品部門における人材育成も著しく、熟練労働者の数は2000年代初頭から2倍以上に増加し、現在9,000人を超えている。この成長は、シンガポールの世界クラスの製造能力とイノベーションエコシステムに支えられている。特筆すべきは、シンガポール政府による強力な支援だ。広範かつ統合された研究エコシステムの構築に加え、250億シンガポールドルもの資金を公的研究に投じている。これにより、製薬企業は充実した環境で研究開発を進めることができる。

このように、シンガポールはMedTech、製薬、バイオテクノロジー分野において、アジア太平洋地域のリーダーとしての地位を確立している。高度な製造能力、革新的な研究環境、そして政府の強力なサポートにより、今後もヘルスケア産業の中心地として成長を続けると予想される。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/healthcare.html

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/pharmaceuticals-and-biotechnology.html

シンガポールには革新的な研究開発エコシステムがある。シンガポールのトップ大学、研究機関、革新的な新興企業のネットワークにより、医療技術企業は活気に満ちたオープン イノベーション エコシステムが活用できる。多国籍MedTech企業が設立した25を超える研究開発センターと、400社以上のバイオメディカル新興企業および中小企業のローカルプールの強力な存在により、MedTech企業は、このアジア大洋州地域向けの次世代製品とソリューションを開発するために、このイノベーション、人材、アイデアのネットワークがどんどん拡大している。シンガポールに研究開発拠点を持つ多国籍MedTech企業の多くが製品設計から最適化、検証に至るまでのエンドツーエンドの能力に投資している。
一方、シンガポールの研究開発エコシステムは、主要なオピニオンリーダー、研究所、臨床研究機関、契約研究機関と提携して、パイプライン資産を迅速に前進させ、製薬会社に継続的影響と価値をもたらしている。新薬の発見と開発モデルが進化し続ける中、Johnson & Johnsonなどの世界有数の製薬会社は、シンガポールに外部イノベーションチームを設立し、新興バイオテクノロジー企業と提携して革新的な治療法をより早く市場に投入している。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/pharmaceuticals-and-biotechnology.html

シンガポールは、国家AI戦略2.0 の一環として、今後5年間で AI コンピューティング、人材、産業開発の分野で 7億5,000万SGD以上を AI に投資する。現在、1,100社を超える AI スタートアップがあり、有名企業に150を超える AI R&D チームがある。MedTech 企業がシンガポールのエコシステムに参加し、パートナーシップを結び、アジア大洋州地域やグローバル向けの新しい製品やサービスを構築することができる。
この実現のために、政府は臨床データの作成とアクセス、官民パートナーシップの促進、デジタル業界の専門知識の活用、医療技術の研究開発人材の育成に引き続き取り組んでいる。シンガポールは、世界クラスの高等教育機関からの強力な新卒者パイプラインと活発な業界トレーニング プログラムによって強化された、成長を続ける医療技術人材プールの本拠地である。MedTech部門にはすでに 16,800 人以上の従業員がおり、さらに増える予定であるため、MedTech企業は業界に関連する人材でチームを構築することができる。
また、バイオ医薬品部門でも雇用されている熟練労働者は9,000人以上で、2000年代初頭からバイオ医薬品人材は2倍以上になっており、業界の拡大に伴う人材の増加が図られている。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html

https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/pharmaceuticals-and-biotechnology.html

シンガポールの主要なヘルスケアテクノロジー企業とトレンド

シンガポールを拠点とするDoctor Anywhere（DA）は、ヘルスケアサービス ∙ 遠隔医療 ∙ サードパーティ管理者 (TPA) サービス ∙ 企業向け健康ソリューションサービスをインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムといった東南アジア地域の280万人以上の利用客に提供している。ユーザーは、地元の資格を持つ医師や医療専門家に相談したり、薬を受け取ったり、健康診断や予防接種の予約を取ったり、健康関連製品を購入したり、信頼できる医療提供者や専門家のネットワークに接続したりすることができる。
一方、中国で２億人を超えるユーザーを抱える中国有数のワンストップ ヘルスケア サービス プラットフォームPing An Good DoctorとGrabが、東南アジアにおける革新的なオンライン医療サービスを提供するために、合弁会社を設立。人工知能（AI）支援によるオンライン医療相談、薬の配達、オンラインプラットフォームを通じた予約など、一連の統合医療サービスを提供している。東南アジアで急速に高まる医療ニーズに対して、適切な医療インフラの不足、医師のアクセスのしやすさにおける地方と都市の格差、医師の診察が必要な場合の消費者側の非効率性を解消するのに役立つことが期待されている。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/healthcare.html

https://sg.doctoranywhere.com/about-us.html

https://www.grab.com/sg/press/business/ping-an-good-doctor-and-grab-form-joint-venture-to-deliver-transformative-o2o-healthcare-solutions-in-southeast-asia/

シンガポールを拠点とするDoctor Anywhere（DA）は、一般利用客だけでなく、従業員医療給付、予防医療、職場ウェルネス、組織的健康洞察サービスなどがカスタマイズされた企業向け健康ソリューションにより従業員の健康管理サービスも提供している。これにより多くの企業での従業員健康管理が簡単になっている。Doctor Anywhere と提携している企業は1,000社以上。企業ユーザーの 99% が時間を節約するために遠隔医療を選択しており、DAの活用で外来企業保険料を最大50%節約している。そして、すべての DA サービスに対する満足度スコアは 86%という結果となっている。

また、2022年よりマレーシア発祥の大手クラウドエンタープライズ医療管理会社のHealthMetricsが提供する企業が医療関連のすべての問題を合理化および自動化できるHealthMetricsプラットフォームをシンガポールでも利用できるようになった。HealthMetricsプラットフォームは、製造業、ホスピタリティ＆ホテル業、教育産業、物流業、小売業など幅広い業界で1,000社以上に活用されており、120万人の企業メンバーをサポートしている。また、ネットワークには、一般開業医、歯科医、眼科医、専門医、医療機関が多数加入している。

出典：https://doctoranywhere.com/corporate/

https://healthmetrics.com/

シンガポールの HealthTech 機関である Synapxe （MOHの完全子会社）は、Amazon Web Services (AWS) と提携して、国内初の HealthTech 共同イノベーション ラボを立ち上げた。業務の生産性課題への対応から、患者体験の向上、質の高いケアの提供まで、さまざまな課題を取り扱う。AWS の技術やトレーニング プログラムへのアクセス、および Synapxe の業界専門知識を通じて、シンガポールの医療システムにおけるイノベーション能力の構築を図っている。また、Synapxeはそのヘルス イノベーション ハブであるHealthXの3つのイネーブラーを提供している。
一つ目は、公的医療エコシステムのワンストップセンターおよびガイドハブとして設立されたHealthTech Advisory Centre (HTAC)。
二つ目は、Synapxe と AWS のもう1つのコラボレーション、AWS 上に構築されたヘルスケア コマーシャルクラウド (HCC) 上で公的医療機関と民間セクターがイノベーション プロジェクトの実現可能性を実験、評価、実証できるHealthX Innovation Sandbox (HX-IS)。
三つ目は、市場投入までのスピードを向上させるための成果ベースのスパイラル契約フレームワークでイノベーションを加速している。

出典：https://www.synapxe.sg/media-releases/collaboration/synapxe-launches-first-healthtech-co-innovation-lab-with-aws-boost-public-healthcare-innovation

ヘルステックの主要企業

Becton Dickinson (BD) は、世界的なMedTech企業で、オーストラリア、ニュージーランド、中国を含むアジア太平洋地域全体での運営管理と戦略的成長イニシアチブに投資し、シンガポールに地域本社およびアジア地域最大の製造および研究拠点を置く。シンガポールでの歴史は30年以上に及び、シンガポールのMedTech産業におけるトップ3の投資家の1つ。BDはデバイスの製造からスタートし、その後製品開発に進み、現在はシンガポールで価値の高い研究活動に取り組んでいる。BD は、研究開発を生産現場に近づけることで、Intima II™ や Pegasus™ 閉鎖カテーテルシステムなどの新製品を迅速に商品化することができた。
また、EDB および世界保健機関と共同で難産の際の分娩を補助するために使用され、母体の健康分野における BD の最初のイノベーション Odon Device™ をシンガポールで開発した。BD は、アジアにおける将来の成長機会を捉えるためにシンガポールでの事業をさらに強化する予定である。また、BDは、医学研究とゲノミクスの進歩、感染症とがんの診断の強化、糖尿病の管理のサポートに役立つ革新的なソリューションを提供するための新しい機能をシンガポールで構築する予定である。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/company-highlights/becton-dickinson.html

Thermo Fisher Scientific (TMO) は、10年以上前に機器エンジニアリングに重点を置く研究開発チームをシンガポールに設立した。現在、シンガポールの研究開発チームのメンバーは100人以上に増え、世界中のさまざまな企業プロジェクトをサポートしている。TMOは、シンガポールを拠点とする設計会社、大学、研究機関が機器プラットフォームの開発をサポートする上で重要な役割を果たす「hub-and-spoke」戦略を採用している。主要なパートナーには、A*STAR の公的資金による研究機関、大学、学術臨床センターが含まれ、プロジェクトは、合成生物学、がんバイオマーカー、診断法、生物製剤生産用の細胞株など、幅広い分野をカバーしている。

シンガポールのチームは、過去5年間で 25 を超える機器モデルを開発、発売してきた。これらには、Qubit™ 3.0 Fluorometer、多用途 ProFlex™ PCR システム、コンパクトな SimpliAmp® サーマル サイクラー、そして最近では E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device および Power Snap Camera が含まれる。さらに、TMO初のクラウド対応機器はシンガポールのチームによって開発された。これは、ラボの生産性向上を推進する上で大きなマイルストーンとなった。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/company-highlights/thermo-fisher-scientific.html

世界的なMedTech大手Medtronicは、2016年5月にアジア太平洋地域本社をシンガポールに開設した。地域本社には、アジア大洋州サービス＆修理CoE（Centre of Excellence)が設置され、アジア太平洋の 80 拠点にわたるMedtronicの業務をサポートしている。このCoEでは、フリート管理サービスなどの新しいビジネス モデルや、エンド顧客向けの故障予測などの予測ソリューションの創出を目的とした高度なデータ分析機能を開発しており、サービスおよび修理機能の運用効率は、効果的なコスト管理と価格設定の最適化によって強化されている。

Medtronicは、また、シンガポール地域本社にビジネスモデルイノベーションのグローバル CoE を置き、アジア全域で急速に成長する発展途上市場向けに新しいビジネス モデルを設計、テスト、拡張している。一例は、Medtronicの「Healthy Heart For All」プログラム。インドの 22 以上の都市にある 120 以上の施設と連携して、患者が心拍リズムや血管治療にアクセスする際の障壁を取り除くプログラムで、現在までに、1,200 人以上の医師が訓練を受け、147,000 人の患者が検査を受け、そのうち 14,000 人以上の患者が治療を受けている。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/company-highlights/medtronic.html

多角的な先進MedTech企業のSmith & Nephewは整形外科再建、高度な創傷管理、スポーツ医学、外傷の分野で業界のリーダー的な地位を占めている。そのSmith & Nephewは、立地、人材の質、世界クラスのインフラ面からアジア太平洋地域ビジネスの拠点としてシンガポールを選択した。Smith & Nephewは、地域オフィスに加えて、2016 年 11 月に製品開発イノベーション センターを設立し、地域ベースの技術評価と開発、初期段階の製品設計、プロトタイプの実現可能性および製品テストをシンガポールで行う。製品開発イノベーション センターはシンガポールに地理的に位置しているため、新興市場の顧客ニーズにより近いアクセスが可能となり、発展途上国に適したSmith & Nephewの製品ポートフォリオの集中的な開発を行っている。
Smith & Nephewでは、シンガポールを卓越性の代名詞であり、ビジョン、インフラストラクチャー、合理化されたプロセスのモデルになると高く評価しており、多くのMedTech企業や製薬会社にとって、常に魅力的で、十分に確立されたインフラストラクチャーと生物医学科学における世界的な高い評判、そして質の高い人材の豊富なプールを持っているところを挙げている。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/company-highlights/smith-and-nephew.html

中外製薬は、2012 年に、自社の研究機関であるChugai Pharmabody Research Pte. Ltd.（CPR）に5年間で2億SGDを投資してシンガポールでの事業をスタートした。バイオポリスにある CPR は、中外製薬独自の「Recycling Antibody®」および「Sweeting Antibody®」技術を活用して抗体の生成を行う。中外製薬は、EDB と政府機関 ASTAR からの強力な支援により他国よりスムーズかつ迅速にCPRの運用が開始できた。

シンガポールの生物医学研究のための強力なインフラストラクチャーは、CPRの事業拡大をさらに後押し、2015年、中外製薬は現地従業員を約40人増員し、2012年から2021年にかけてシンガポールへの投資を総額4億7,600万SGDに増やした。この拡大により、中外製薬はシンガポール最大のバイオ医薬品研究事業の1つとなった。中外製薬はまた、ASTARと提携してデング熱ウイルスに対する新しい抗体薬の研究を行う。この共同プロジェクトは、CPR と A*STAR のシンガポール免疫学ネットワーク (SIgN) との協力によって生まれた。2017 年、世界中で毎年約4億人が感染する可能性があるデング熱に取り組むため、Global Health Innovative Technology Fund（GHIT基金）から530万USDの助成金が提供された。

出典：https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/company-highlights/chugai-pharmaceutical-co.html