シンガポールの不動産テック市場は、革新的なAI活用やオンライン取引の進化により2029年にUSD 64.04 billionの規模に達すると予測されています。
海外投資家の注目度も高まり、主要スタートアップや大手企業が多角的に新サービスを開発しています。
PropertyGuruや99.coなどの事例から見える最新動向とは…
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シンガポールのReal Estate Tech市場の全体像
シンガポールのFinTech(フィンテック)投資の現状
経済不確実性の中でフィンテック投資が世界的に減少しているにもかかわらず、シンガポールのフィンテック部門における人工知能(AI)技術への資金提供は2023年下半期(H2)に77%急増。H2のシンガポールにおけるAIフィンテック資金は、H1の1億4,810万USDから3億3,310万USDに増加し、年間投資総額は24件の取引で4億8,120万USD。H2のフィンテック投資総額は、H1の102件の取引で15億USDから87件の取引で7億4,700万USDへ64%減少し、通年では、取引件数は世界経済の低迷と重なり189件に半減、総資金調達額が68%減の22億USDで終わった。世界のフィンテック市場への総投資額は、2022年の7,515件の1,966億USDから2023年には、4,547件の1,137億USDに減少、6年ぶりの低水準となった。2023年は、H1の555億USDからH2は582億USDに増加。セクター別では、決済分野が207億USDでシェア最大であったが、2022年の580億USDからは大幅に減少。一方、不動産技術(PropTech)と環境・社会・企業統治(ESG)部門は勢いを増した。PropTechへの投資は2023年に過去最高の134億USDに急上昇、ESGに重点を置いたFinTechへの投資は12億USDから23億USDへ大幅に増加。
出典:https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/insights/singapore-ai-fintech-investment-surges-in-h2-despite-global-funding-winter-kpmg.html
ProptechのStart-upの動向
シンガポールを拠点とするテクノロジー系スタートアップの中で、投資家の関心を集めているのは、フードテック、プロップテック(不動産テック)、ヘルスケア、フィンテック、サステナビリティなどの分野。トリプルボトムラインへの注目が高まるにつれ、政府も大手機関もサステナビリティ企業への投資を好んでいる。トリプルボトムラインとは、利益、人、地球の3つの分野で企業の成功を測定するサステナビリティフレームワークを指す。東南アジアのスタートアップエコシステムが成熟するにつれ、今後1~2年の間に上場を目指す企業が増える可能性があると言われている。上場する可能性が高いシンガポール企業の1つとしてProperty Guruを挙げられる。この不動産会社は、億万長者のRichard Li とPeter Thielが後ろ盾になっている白紙小切手会社 Bridgetown 2 Holdings との特別買収会社(SPAC)合併を通じて上場する計画をすでに発表している。PropertyGuruの上場は、共同生活や施設管理の分野で事業を展開する企業など、関連する不動産テック事業の台頭への道を開く可能性があると期待されている。Property Guruは2022年3月ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場。証券コードは、PGRU。
出典:https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/insights/singapore-based-tech-startups-could-enjoy-record-funding-this-year-say-investors.html
シンガポールのReal Estate Techのイノベーション
PropertyGuruのイノベーション事例
シンガポールおよび東南アジア全域の大手 Proptech 企業 PropertyGuru は、①AI と機械学習:画像の管理、顧客離れの予測、信用予測、リスティングのパフォーマンスの測定などのタスクに H2O Driverless AI を使用することにより、データ サイエンス チームの俊敏性が大幅に向上し、技術者以外のチームがデータをより簡単に操作できるように改善。②デジタル マーケットプレイスとオンライン取引:2025年までに完全にオンラインでの不動産取引を可能にすることを目指してユーザーが完全にオンラインで住宅ローンを検索できる PropertyGuru Finance を開始した。また、BigQuery や Cloud Bigtable などの Google Cloud サービスを使用して、リアルタイム レポートとデータ分析をサポートしている。③市場での存在感:PropertyGuru は、シンガポール、マレーシア、タイ、インドにオフィスを構え、ベトナムなどアジアのいくつかの市場で事業を展開している。PropertyGuruは全世界に55,000社の代理店網を持ち、月間平均280万件を超える不動産物件をマーケットプレースに掲載しており、毎月 3,100 万人のユーザーがアクセスしている。その市場規模は109億USDに及ぶ。
出典:https://investors.propertygurugroup.com/
https://h2o.ai/content/dam/h2o/en/marketing/documents/2020/01/Property-Guru-Customer-Case-Study_rnd2.pdf
https://cloud.google.com/customers/propertyguru
99.coのイノベーション事例
東南アジア全域で不動産ポータルを運営し、デジタル不動産広告を専門とするシンガポールに本社を置く著名な Proptech 企業 99.coは、Web サイトへの月間アクセス数が2,000万件を超えている。カスタム入札戦略を使用しCPAを可能な限り低く抑えることを目標として、2019 年にリターゲティングの取り組みに RTB Houseの使用を開始。広告戦略がよりROIを重視するようになったことで、予算の有効活用ができるようになった。RTB Houseは不動産広告業界の専門知識に基づき、コンバージョンの可能性が最も高いユーザーに焦点を当てたディープラーニングを活用したリターゲティング キャンペーンを導入。ユーザーが興味を持ったリストに基づき、高度にパーソナライズされたクリエイティブが利用された。ユーザーは、販売リストと確認済みリストに重点を置き、さまざまなサブキャンペーンを使用してセグメント化され、ターゲットが設定される。キャンペーンは継続的に最適化され、問い合わせの量を最大化し、最も効率的な CPA を実現。目標の2倍効率的な安定した CPA が得られ、RTB ハウスによって生成されたコンバージョンの割合は問い合わせ全体の20%増加、検証済みリスティングへの問い合わせは10倍以上増加した。
出典:https://www.rtbhouse.com/case-studies/personalization-for-real-estate-portal
https://www.99.co/
JLLのイノベーション事例
JLL Technologies への多額の投資に反映されているように、テクノロジーはJLLの成長戦略の中核。JLL Technologies は、PropTechの世界的リーダーであり、テクノロジー機能を拡張および洗練させて、すべての事業分野にわたってJLLとクライアントに大きな競争上の優位性と価値を提供。提供するテクノロジーとデータのソリューションには、複数のクラウドベースのソフトウェア製品と AI を活用したプラットフォームが含まれる。さらに、JLLは JLL Spark Global Ventures Funds への取り組みを継続している。JLLがBeyondへの旅の初期段階で行った多額のプラットフォーム技術投資は、生産者の効率を改善し、利益を増やし、既存事業の市場シェアを拡大し、新たなビジネスモデルによる隣接市場への参入を可能にすることで、JLLの企業内のあらゆる分野に恩恵をもたらしている。JLL Spark は、IoT センサーから投資プラットフォームなどに至るまで、55 社を超える初期段階の PropTech スタートアップ企業に 4 億 2,500 万ドル以上を投資してきた。ポートフォリオの一部には、Acreto、EliseAI、OPENSPACE、PROBIS、PRODA、ren、TURNTIDE、VERGE SENSEなどがある。
出典:https://s202.q4cdn.com/536608393/files/doc_financials/2023/ar/ljll2023_ars-1.pdf
https://spark.jllt.com/
シンガポールのReal Estate Techの主要企業
PropertyGuru
2007 年にシンガポールで設立された PropertyGuru は、毎月 55,000人近くのエージェントとつながり、3,400万人を超えるユーザーがアクセスするため、不動産を探すユーザーに280万件以上の不動産物件情報、ソリューション、詳細な洞察を提供している。PropertyGuruの2023年売上高は、150.1百万SGDで前年比110.4%と二桁増収であった。内訳は、シンガポール:86.0百万SGD(57.3%)、マレーシア:27.7百万SGD(18.5%)、ベトナム:17.1百万SGD(11.4%)、その他アジア:13.2百万SGD(8.8%)、フィンテック&データサービス:6.1百万SGD(4.1%)であった。2023年市場占有率は、シンガポール:82%、マレーシア:92%、ベトナム:80%、タイ:54%でいずれも高いシェアを維持している。最大の市場シンガポールには、代理店が16,148社あり、代理店売上高が80.4百万SGDで全体の93.5%を占めている。残り5.6百万SGDは開発サービス売上高である。最新のプロジェクトは、UOL と SingLand との共同のWatten Houseで、180戸のうちの74%が販売完了。購入者の約95%はシンガポール人およびシンガポール永住者(PR)で、残りは主に米国とスイスからの外国人だった。
出典:https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001873331/dba7e5df-f269-45a2-bb72-c8fa857f964f.pdf
https://www.propertyguru.com.sg/property-management-news/2024/3/211129/propertyguru-files-annual-report-on-form-20-f-for-2023-fiscal-year-74-of-watten-house-units-sold-since-launch-and-more
99.co
99 Group は、不動産のデジタル広告を専門とする東南アジア全域で不動産ポータルを運営する大手不動産テクノロジー企業。本社はシンガポールにあり、現在はシンガポールとインドネシアで事業を展開しており、500 人を超える従業員を擁している。シンガポールでは、不動産検索ウェブサイトとして99.co と SRX.com.sg を運営し、インドネシアでは 99.co/id と Rumah123.com を運営している。99 Group では、不動産の知識を基に欲望と誤った情報から生まれた 2008 年の米国サブプライム住宅ローン危機の際に「99.co」が考案され、不動産購入の複雑さを軽減し、99% の人々が希望の道を見つけるのを支援する最もシンプルで信頼できるプラットフォームの構築を目指している。2014 年に設立された 99.co は、ユーザーフレンドリーなデザインで他の不動産検索ウェブサイトと一線を画しており、価格分析データ、財務プランナー、スマート フィルター、地図や通勤時間による検索機能など住宅購入者や賃貸人が市場で最高の選択肢をすぐに見つけることができることが特徴。99グループは堅調な成長を遂げ、2023 年には 1,700万USDの売上高を記録し、2019 年以来47%のCAGRを達成。
出典:https://www.99.co/about-us
JLL Technology
JLL Technologyは、2017年に1億ドルのグローバルベンチャーファンドであるJLL Sparkを立ち上げ、ハードウェアとソフトウェアのイノベーションを通じて不動産業界を変革している初期段階のテクノロジー企業に投資。直近では、IoT センサーから投資プラットフォームに至るまでの55社のPropTech Start-up企業に425百万USDを投資している。2019年には、テクノロジーイノベーションの中心地であるサンフランシスコに本拠を置くJLLTは、JLLのテクノロジーとデジタルイニシアチブを単一の事業部門に統合し、世界中の投資家や占有者の顧客向けに商業用不動産のイノベーションを加速させている。さらに2020年、200年以上の商業用不動産から学んだことと、数十年にわたるテクノロジーの専門知識を融合させ、クラス最高のテクノロジーソリューションとサービスのポートフォリオを世界中の顧客に提供。JLL Technologyの実績は、テクノロジーを導入した場所:160万カ所、導入されたテクノロジーシステムで管理されている面積:60億平方フィート、グローバル顧客数:130か国以上に600社以上。パートナーは、eptura、fm systems、HqO、IBM、INFOGRID、nuvolo、OPENSPACE、saltmaine、VERGE SENSEら。
出典:https://www.jllt.com/
https://www.jllt.com/about-jll-technologies/
Ohmyhome
2016年に設立されたOhmyhomeは、社会経済的地位に関係なく、誰もが高品質で信頼できる在宅取引リソースにアクセスできるべきであるという確固たる信念に基づき、住宅取引をシンプル、効率的、手頃な価格にするという目標を掲げてスタート。ユーザーが登録して住宅を検索するための無料のセルフサービス型プラットフォームとしてスタートして以来、シンガポール最大の総合不動産取引およびサービスプラットフォーム、そしてナスダックに上場した初のシンガポールのPropTech企業に発展。現在、Ohmyhomeは受賞歴のある東南アジアのナスダック上場不動産テクノロジー企業であり、シンガポール、マレーシア、フィリピンに拠点を置いている。Ohmyhome は、東南アジアの何百万人もの人々が、簡単、迅速、確実に、住宅の購入、販売、賃貸、リフォームなどを行うためのワンストップ不動産テクノロジー プラットフォームで、2016 年以降、14,500 件を超える物件を取引し、総取引額は 29 億米ドルを超えている。テクノロジーを使用して顧客の利益を最優先するという同社の取り組みにより、8,000 件を超える5つ星のレビューを獲得し、地域で最も高く評価されている不動産プラットフォームとなっている。
出典:https://ohmyhome.com/en-sg/about-us/
Kucing Pte Ltd
Kucing Pte Ltdが提供するアプリ「Kucing」は、シンガポールの先駆的なエージェント不要のプラットフォーム。不動産取引を迅速、安全、手数料無料で実現する「Kucing」は、住宅を所有している人と住宅を探している人が直接つながり、話し合い、取引を行い、不動産の購入、販売、賃貸のエクスペリエンスに革命をもたらす。「Kucing」アプリは、プラットフォーム専用のリソースとツールを備えており、不動産取引をスマートで情報に基づいた決定を下せるよう支援する。特徴は、① ダイナミックなヒートマップ:全地区における全物件タイプの過去12か月の再販と賃貸の最新の価格傾向を表示。② 3Dマップのプロパティ検索:没入型3D環境でシンガポールの不動産景観を体験し、利用可能な物件の詳細なビューを通じて十分な情報に基づいた意思決定を行うことができる。③ 内覧会の予約:アプリを通じて家主と直接物件内覧スケジュールを設定でき、自分の都合に合わせることができる。④ 無料でリスティング:アプリで物件を無料で出品したり、リクエストを投稿したりすることで、潜在的な買い手や売り手の幅広いネットワークにつながり、住宅の購入や売却の行程を簡素化し、迅速化することができる。
出典:https://www.kucing.sg/
2017年よりシンガポール在住の日本人。元客室乗務員。大学ではマーケティングと経済を学び、卒業後は海外での生活と旅行を重ね、さまざまな国の文化や人々、食に関する豊富な知識を身につける。シンガポール人の旦那との結婚を機にシンガポールに移住し、現地で就労。現在はライター業と翻訳業を行っている。