オムニチャネル戦略で勝つ！ベトナム小売業界のデジタル化（RetailTech）最前線

ベトナムの小売業界は急速なデジタル化の波に乗り、2024年の市場規模は2,763億7,000万ドルに達し、2029年までに4,880億8,000万ドルへの成長が予想されています。キャッシュレス決済の普及、オムニチャネル戦略の拡大、AIとデータ分析の導入など、リテールテックの革新が業界を変革しています。

政府の積極的な支援策と相まって、ベトナムの小売市場はアジア地域でのリーダーシップを確立しつつありますが、この急速な進化の裏には、どのような課題と機会が潜んでいるのでしょうか。

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ベトナムにおけるRetailTechの現状と主要トレンド

ベトナムの小売は急速に進化2024している。年のベトナムの小売市場規模は2,763億7,000万ドルに達すると推定され、2029年までに4,880億8,000万ドルに達すると予測されて2024年から2029年に12.05%のCAGRで成長すると予想されている。

伝統的な商取引と並行して、電子商取引（EC）とオンライン決済プラットフォームの利用が広がっている。特に2022年には、小売電子商取引市場の規模が約170億ドルに達し、国内の消費財およびサービス収入の8%を占めた。この動きは、小売業界全体に大きな影響を及ぼし、店舗訪問型の購買行動に代わる新たな流通チャネルとして定着しつつある。 ベトナムでは、人口の75%がインターネットを利用し、オンラインショッピング利用者は60%に達するなど、デジタル普及率の高さが特徴。ベトナムの小売業界では、デジタルトランスフォーメーション（DX）が急速に進行し、消費者のショッピングスタイルに劇的な変化をもたらしている。デジタルトランスフォーメーションとは、ビジネスモデルにデジタルテクノロジーを取り入れることで、新たな収益源や価値を創出する取り組みを指す。ベトナムの小売業者は、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティングなどの技術を活用し、従来のモデルをデジタル時代に適応させている。 テクノロジーの進歩を背景に、情報とデータの共有が加速し、小売市場は空間と時間を超えたネットワークへと進化している。消費者は最新の販売チャネルを積極的に利用し、オンラインとオフラインを行き来する購買行動が一般化している。

出典：https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/thi–truo-ng-ba-n-le–va–vie-c-u-ng-du-ng-chuye-n-do-i-so–trong-nga-nh-ba-n-le–5723.4050.html

ベトナムの小売市場では、急速なデジタル化が進行している。この変革を牽引する主要なトレンドとして、キャッシュレス決済の普及が挙げられる。デジタル決済が消費者の日常生活に深く浸透し、「MoMo」や「VNPay」などのフィンテック企業が市場で重要な役割を果たしている。QRコード決済、モバイルウォレット、銀行アプリの普及により、従来の現金主義からの大きな転換が見られる。この背景には、90%を超えるスマートフォン普及率や、銀行口座保有率が低い層への利便性提供がある。

次に、オムニチャネル戦略の拡大が顕著である。小売業者はオンラインとオフラインの境界を曖昧にする戦略を加速させている。「Lazada」や「Shopee」などのECプラットフォームがオフライン店舗との連携を深める一方、従来型の店舗もオンライン注文や配達サービスを導入している。さらに、AR/VR技術を活用したバーチャル試着や商品展示など、デジタル体験を強化する取り組みも進行している。

AIとデータ分析の導入も重要なトレンドである。小売業者はAIを活用した需要予測や顧客分析を行い、パーソナライズされた顧客体験を提供してマーケティング効果を高めている。例えば、スーパーマーケット「WinMart」では、顧客の購買履歴に基づく商品レコメンデーションが実施されている。また、在庫管理や価格設定にもAI技術が活用され、業務効率化が図られている。

持続可能性への関心の高まりを反映し、グリーンテックの導入も進んでいる。エコフレンドリーなパッケージングやリサイクル技術の採用が広がっており、食品小売業者を中心に使い捨てプラスチックの使用削減やエネルギー効率の高い店舗設計が進められている。消費者の環境意識の向上がこの動きを後押ししている。

最後に、ベトナム政府のデジタル経済推進政策が、リテールテック市場の発展を支えている。政府はデジタル経済を主要な成長戦略と位置づけ、国家デジタル化計画の一環として小売業者へのデジタル技術導入補助金や税制優遇を提供している。これにより、企業のデジタルトランスフォーメーションが促進され、ベトナムの小売業界全体のデジタル化が加速している。

出典：https://www.momo.vn/blog/giai-phap-cong-nghe-tai-chinh-thong-minh-cung-ung-dung-tai-chinh-4-0-vi-momo-c116dt383

ベトナム政府は、小売業界のデジタル化を経済成長の鍵と位置付け、その推進に積極的に取り組んでいる。その中心的な目標は、キャッシュレス決済の普及と電子商取引（EC）の拡大である。政府は2030年までに国内取引の50%以上をキャッシュレスで行うことを目指し、そのためにQRコード決済や電子ウォレットなどの普及を促進している。また、銀行口座の開設手続きの簡略化や地方部へのキャッシュレスインフラの整備を進めることで、都市と地方間の格差解消にも注力している。

一方、電子商取引に関しては、2025年までに国内小売市場におけるECのシェアを20%に拡大するという具体的な数値目標を掲げている。これを実現するために、ECプラットフォームの運営企業を支援するとともに、中小企業のオンライン販売チャネル構築を後押ししている。さらに、電子商取引の利用者が安心して取引できるように、法的枠組みの整備にも取り組んでいる。

これらの取り組みを支える基盤として、政府はデータ活用とデジタルトランスフォーメーション（DX）を強化している。ビッグデータやAIを活用した顧客分析の普及を支援し、クラウドサービスの利用促進を図ることで、小売業界全体の効率化を進めている。同時に、データセキュリティやプライバシー保護のための規制も強化し、デジタル化に伴うリスクの最小化に努めている。

また、都市部と地方部のデジタル化格差を縮小することも重要な課題として認識されている。地方市場でのインターネット環境整備や中小小売業者への技術導入支援を通じて、地域経済の活性化を目指している。さらに、国際基準への適応を進めることで、外国投資の誘致や越境ECの拡大を目指し、小売業界の国際競争力向上を図っている。
これら一連の施策によって、政府は小売業界における効率性向上と利便性の向上を実現し、消費者にとって魅力的な購買環境を提供するとともに、デジタル経済への移行を加速させることを目指している。これにより、ベトナムの小売業界は国際市場においても強力な地位を築き、アセアン地域内でのリーダーシップを確立する可能性を秘めている。

出典：https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/thi–truo-ng-ba-n-le–va–vie-c-u-ng-du-ng-chuye-n-do-i-so–trong-nga-nh-ba-n-le–5723.4050.html

RetailTech導入事例

セントラルリテールベトナム（Central Retail Vietnam）は、ベトナム国内でスーパーマーケットやショッピングモールを展開する小売大手企業であり、タイのセントラルグループの一部門である。 セントラルリテールベトナムは、業務効率の向上とコスト削減を目指し、業務プロセス自動化（RPA: Robotic Process Automation）を積極的に導入している。同社は、反復的な事務作業やデータ処理に多くのリソースを割いているという課題を抱えて、これを解消するためにRPAを取り入れた。この取り組みの背景には、ヒューマンエラーの削減や従業員が付加価値の高い業務に集中できる環境を作るという明確な目的がある。

具体的には、在庫管理、データ処理、レポート作成、そして経理業務の自動化にRPAを活用している。例えば、在庫管理では、商品の在庫状況をリアルタイムで確認し、必要な補充を自動的に通知する仕組みを導入した。これにより、過剰在庫や在庫不足といった問題を最小限に抑え、サプライチェーン全体の効率を高めている。また、売上や顧客データの収集と分析も自動化し、手動作業に伴うミスを防ぎながら、迅速かつ正確なレポート作成を可能にした。さらに、請求書処理や支払い管理といった経理業務にもRPAを導入し、正確性と効率性を向上させている。 これらの取り組みにより、セントラルリテールベトナムは5年間で50万ドル以上のコスト削減を達成した。また、従業員が単純作業から解放されることで、顧客体験の向上や戦略的な業務への専念が可能になり、企業全体のパフォーマンスが向上している。この成果は、業務時間の短縮やヒューマンエラーの減少といった具体的な効果として現れている。さらに、従業員が顧客対応に注力できるようになったことで、顧客満足度も向上した。

セントラルリテールベトナムのRPA導入は、ベトナムの小売業界全体にとっても大きな影響を与えている。デジタル化の成功事例として注目され、特に中小規模の小売業者にとって、効率的な業務運営のモデルケースとなっている。この取り組みは、ベトナム市場全体でのデジタル技術の普及を後押しし、小売業界全体の競争力強化にも寄与している。同社は今後もRPAをはじめとするデジタル技術の活用を進め、持続可能な成長と競争力の向上を目指している。この事例は、リテールテックを活用した小売業の未来を示す重要なモデルといえるであろう。

出典：https://akabot.com/vi/case-study-central-retail-tai-viet-nam-tiet-kiem-10-ty-dong-trong-5-nam-nho-akabot/

One Mount Groupは、ベトナムにおける小売業のデジタルトランスフォーメーションを推進するため、2020年にVinShopというB2Bプラットフォームを立ち上げた。このプラットフォームは、全国の独立系食料品店とメーカーを直接結びつけ、サプライチェーンの効率化と店舗運営の最適化を図っている。

VinShopは、従来の複雑な流通経路を簡素化し、店舗オーナーがスマートフォンを通じて商品を直接注文できる環境を提供している。これにより、中間業者を介さずに迅速かつコスト効率の高い商品調達が可能となり、在庫管理の精度向上や欠品リスクの低減に寄与している。

さらに、VinShopはTechcombankとの戦略的提携を通じて、店舗オーナーに対し柔軟な金融サービスを提供している。これにより、資金繰りの改善や事業拡大の支援が実現し、店舗の競争力強化につながっている。
2023年時点で、VinShopはベトナム全土で10万店以上の独立系食料品店のデジタル化を支援している。この取り組みにより、伝統的な小売業者が最新のテクノロジーを活用し、業務効率の向上と収益性の改善を実現している。
One Mount Groupは、VinShopを通じてベトナムの小売業界全体のデジタル化を推進し、持続可能な成長を目指している。このような取り組みは、ベトナム経済のデジタル化を加速させる重要な一歩となっている。

出典：https://onemount.com/distribution

Pharmacityは、ベトナム最大級のドラッグストアチェーンとして、リテールテックの導入を通じて店舗運営の効率化と顧客体験の向上に取り組んでいる。同社は、全国的な店舗展開に伴う運営コストや顧客対応の課題を解決するため、デジタル技術を活用した革新的な施策を導入している。これにより、業務プロセスの最適化だけでなく、競争が激化する市場での競争力向上を実現している。 Pharmacityが注力しているリテールテックの一つがPOSシステムの高度化である。このシステムは、会計業務を迅速かつ正確に処理できるだけでなく、在庫管理や売上データのリアルタイム分析を可能にしている。店舗スタッフはこのシステムを利用して、在庫状況を即座に把握し、適切なタイミングで補充を行うことで、欠品や在庫過多のリスクを軽減している。また、キャッシュレス決済の導入も進められて、顧客は現金を使用せずに簡単に支払いを完了することができる。これにより、レジ待ち時間の短縮や顧客の利便性向上が実現している。

さらに、Pharmacityは顧客データの活用にも力を入れている。専用アプリや会員制度を通じて収集したデータを分析し、個々の顧客に合わせた商品提案や割引キャンペーンを提供している。このようなパーソナライズされたサービスにより、顧客満足度が向上し、リピート購入率の増加が見込まれている。また、オンラインプラットフォームの整備にも注力しており、顧客はECサイトやモバイルアプリを通じて店舗の商品を注文し、配送サービスを利用することができる。これにより、店舗とオンラインの購買体験がシームレスに統合され、多様化する顧客ニーズに応える体制が整えられている。

Pharmacityのリテールテック導入は、単なる業務効率化にとどまらず、顧客とのエンゲージメントを深める戦略の一環として機能している。Pharmacityは今後も技術革新を通じて、持続的な成長と市場での優位性を追求していく姿勢を示している。このような取り組みは、ベトナムの小売業全体のデジタル化を加速させる原動力となるであろう。

出典：https://www.pharmacity.vn/

Shopeeは、東南アジアを中心に展開する主要なeコマースプラットフォームとして、リテールテックの導入を積極的に進めている。特に、YouTubeやFacebookとの戦略的提携を通じて、ユーザーエンゲージメントの強化と新たな収益源の開拓を図っている。 2024年9月、YouTubeの親会社であるAlphabetは、Shopeeと協力してインドネシアでオンラインショッピングサービスを開始した。この提携により、ユーザーはYouTube上で視聴した商品を直接Shopeeのリンクを通じて購入することが可能となり、シームレスなショッピング体験が提供されている。このサービスは、数週間以内にタイやベトナムなど他の東南アジア市場にも拡大される予定。

さらに、2024年10月には、Meta社がFacebookのライブ販売機能を強化し、Shopeeとの連携を発表した。これにより、Facebookユーザーはライブストリーミング中に紹介された商品を直接購入できるようになり、エンターテインメントとショッピングの融合が実現している。 これらの取り組みは、急成長するTikTok Shopに対抗する戦略として位置づけられている。TikTokは、エンターテインメントとショッピングを組み合わせた新たな消費行動を生み出して、ShopeeはYouTubeやFacebookとの提携を通じて、同様の体験をユーザーに提供し、競争力を維持しようとしている。

Shopeeのこれらのリテールテック導入は、ユーザーに対してより直感的で便利なショッピング体験を提供するだけでなく、プラットフォーム上での滞在時間の延長や購入頻度の増加にも寄与している。また、コンテンツクリエイターにとっても、新たな収益化の手段を提供することで、質の高いコンテンツの創出を促進している。 このように、Shopeeは主要なソーシャルメディアプラットフォームとの連携を通じて、リテールテックの活用を深化させ、ユーザーエクスペリエンスの向上と市場競争力の強化を実現している。

出典：https://diendandoanhnghiep.vn/shopee-bat-tay-youtube-chong-lai-tiktok-shop-10142391.html

タイのRetailTech主要企業

One Mount Groupは、ベトナムの大手コングロマリットであるVingroupの傘下に設立され、消費者向けのデジタルエコシステム構築を目指している。同社は、VinID、VinShop、OneHousingなどのプラットフォームを展開し、テクノロジーと金融ソリューションを融合させ、ベトナムの小売業界のデジタルトランスフォーメーションを推進している。 VinShopは、個人商店向けのECプラットフォームで、店舗オーナーがアプリを通じて商品を注文・決済でき、経営の効率化を図っている。2022年3月末時点で、加盟店舗数は10万か所以上に達し、同様のサービスを提供する他のプラットフォームを大きく上回っている。 また、One Mount Groupは、Techcombankと提携し、VinShopを通じて小規模な伝統的な食料品店オーナー向けにオンライン決済、後払い、ローンサポートなどの金融ソリューションを提供している。これにより、店舗オーナーはビジネスの拡大と成功を促進している。 One Mount Groupは、テクノロジーと金融ソリューションを組み合わせたデジタルエコシステムを構築し、ベトナムの小売業界のデジタルトランスフォーメーションをリードしている。その取り組みは、消費者と小売業者の双方にとって、より効率的で便利なショッピング体験を提供している。

出典：https://onemount.com/distribution

FPTコーポレーションは、1988年に設立されたベトナム最大の民間IT企業であり、同国のリテールテック分野で重要な役割を果たしている。この企業は、20か国以上に拠点を持ち、従業員数は4万人以上にのぼっている。FPTは、デジタルトランスフォーメーション（DX）を中心とした包括的なサービスを提供し、特に小売、金融、教育など幅広い分野での技術革新を推進している。 同社の中核事業の一つであるFPTデジタルは、グループ内外のデジタル変革を主導する役割を担い、リテールテック分野ではクラウドコンピューティング、AI、IoT、ビッグデータなどの最新技術を活用したソリューションを展開している。これにより、企業のオペレーション効率の向上や顧客体験の最適化に寄与している。また、FPTリテールという子会社を通じて、全国にリテールショップを展開し、オンラインとオフラインを融合したビジネスモデルを模索している。 同社は、小売業界向けに多様なリテールテックサービスを提供しています。具体的には、オムニチャネル戦略の実現を支援するakaOMS（Order Management System）を提供し、オンラインとオフラインの販売チャネルを統合して注文処理とフルフィルメントを効率化する。 また、クラウドコンピューティング、データ分析、コンテンツ管理、API統合などの技術を活用し、小売業者のデジタルトランスフォーメーションを推進している。 FPTソフトウェアは、ベトナム国内外での豊富な経験と専門知識を活かし、小売業界のデジタル化と効率化に貢献している。その取り組みは、顧客のニーズに応じた柔軟で革新的なソリューションの提供を通じて、小売業者の競争力向上に寄与している。

出典：https://akabot.com/

Palexyは、AIを活用した小売業向けソリューションを提供するテクノロジー企業であり、ベトナムのリテールテック市場で注目を集めている。この企業は、顧客体験の向上や店舗運営の効率化を支援する製品を展開している。その中核技術である「Palexy Visual AI Platform」は、店内での顧客行動を分析し、データ駆動型の意思決定を可能にするものである。具体的には、顧客トラフィックの追跡、スタッフのスケジューリング最適化、店舗のコンプライアンス監視、販売プロセスの最適化などをサポートする。 Palexyは、リテール業界全体にわたる幅広い業種にソリューションを提供している。これには、アパレル、スポーツ用品、ジュエリー、ヘルス＆ビューティ、そしてICTやホームデコレーションが含まれる。同社の技術は、現場の運営管理だけでなく、カスタマーサービスの向上にも寄与し、効率的で魅力的な顧客体験を実現する。 市場での位置づけとして、Palexyはデータ活用を通じた小売業者の競争力強化を支援するリーダー的存在である。例えば、GS25のような大手コンビニエンスチェーンと提携し、AIベースの店舗運営の最適化を支援している点がその実力を示している。このような取り組みにより、Palexyは新興市場における革新的な小売テクノロジーのリーディングカンパニーとしての地位を確立している。 全体として、Palexyは小売業のデジタル変革をリードし、ベトナム市場のみならず、グローバルなリテールテック分野でも注目されている。

出典：https://www.palexy.com/

Rikkeisoft（リッケイソフト）は、2012年に設立されたベトナムのIT企業で、ソフトウェア開発やデジタルソリューションを提供している。本社はハノイにあり、ダナンやホーチミン市など国内外に複数の拠点を展開している。 同社は、金融、製造、小売・EC、物流・ロジスティクスなど多岐にわたる業種向けに、ソフトウェア開発、ウェブ開発、モバイルアプリ開発、クラウドサービス、AI開発、データサイエンス支援サービスなどのサービスを提供している。 小売業界においては、ECサイトの構築やモバイルアプリの開発、データ分析を活用した顧客体験の向上など、デジタルトランスフォーメーションを支援するソリューションを提供している。これにより、小売企業は業務効率の改善や顧客満足度の向上を実現している。 Rikkeisoftは、ベトナム国内外で500社以上の顧客を持ち、1,000件以上のプロジェクトを手掛けている。また、CMMIレベル3の認証を取得して、高品質なサービスを提供する企業として評価されている。 同社は、住友商事との資本業務提携を通じて市場シェアの拡大や品質向上を図り、グローバル基準のガバナンス強化を目指している。 これらの取り組みにより、Rikkeisoftはベトナムのリテールテック市場において、デジタル技術の適応と導入をサポートする重要なパートナーとしての地位を確立している。

出典：https://rikkeisoft.com/

VTIは2017年に設立され、ベトナム、日本、韓国を拠点とするリーディングなテクノロジーおよびITサービスプロバイダーである。デジタルトランスフォーメーションを推進する企業として、幅広い業界のクライアントにソリューションを提供している。特に、小売技術分野では、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、およびデータ分析を活用したソリューションを通じて、小売業者が効率的かつ顧客中心の運営を実現できるよう支援している。 VTIは、デジタルサイネージや需要予測のためのAIソリューション、さらにクラウドベースのマイクロサービスアーキテクチャを利用したB2Cシステムなど、革新的な技術を用いた幅広いサービスを提供している。これにより、小売業者が市場の需要変動に迅速に対応し、顧客体験を向上させることが可能になる。特に、電子商取引やカスタマーロイヤルティプログラムの開発を支援することで、小売業者のデジタルトランスフォーメーションを加速している。 市場におけるVTIの位置づけは、ベトナム国内のみならず国際市場でもその影響力を広げていることにある。例えば、Amazon Web Services（AWS）やAdobe Commerceなどの主要な技術プラットフォームの公式パートナーとして認定され、デジタル化を目指す小売業者の重要なパートナーとなっている。加えて、日本の大手小売チェーンとの協業など、海外市場でも積極的に活動を展開している。 VTIはその柔軟性と技術力を活かし、小売業界のデジタル変革を支える主要なプレイヤーの一つとして成長を続けている。

出典：https://vti.com.vn/