ベトナムのヘルスケア市場が急成長を遂げています。
高齢化社会の到来と経済発展に伴う生活水準の向上により、医療サービスへの需要が急増しています。政府の積極的な政策支援も追い風となり、2025年までに総医療支出は233億ドルに達すると予測されています。国内外の企業がこの成長市場に熱い視線を送る中、ベトナムのヘルスケア産業はどのように変貌を遂げていくのでしょうか。
急速に拡大するこの市場で、どのようなビジネスチャンスが生まれているのか、詳しく見ていきましょう。
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ベトナムのHealthTech（ヘルステック）市場の現状
市場規模と成長の背景
ベトナムのHealthTech（ヘルステック）市場は、急速な経済成長とデジタル化に伴い、医療機器やテクノロジー需要が高まっている。政府の優先課題である医療サービス強化により、病院や遠隔医療、AIを利用した診断技術などに多くの投資が行われている。外国企業にも参入機会が豊富で、特に高品質で革新的なソリューションが求められている。市場成長には規制対応や現地ニーズの把握が鍵となり、今後さらなる発展が期待される。 ベトナムのヘルスケアテック市場は、近年急速な成長を見せて、2025年までに医療への総支出は233億ドルに達し、一人当たり平均244ドルに相当すると予測されている。このうち、医療機器への支出は約10%、23億ドルに達すると見込まれている。
この成長を牽引しているのは、以下の要因が複合的に作用していると考えられる。
・経済成長と所得水準の上昇: ベトナム経済の著しい成長に伴い、国民の所得水準が上昇し、医療サービスへの需要が高まっている。特に都市部を中心に、より高度な医療サービスが求められえる。
・人口の高齢化: ベトナムも例外ではなく、高齢化が進んでいる。慢性疾患を抱える高齢者の増加は、医療費の増加に繋がり、ヘルスケアテックへの需要を押し上げている。
・政府の政策: 政府は、国民の健康増進と医療サービスの質向上を目標に、医療インフラ整備や医療保険制度の拡充を進めている。これらの政策は、ヘルスケアテックの導入を促進する後押しとなっている。
・COVID-19パンデミックの影響: パンデミックは、非接触型の医療サービスへの需要を急激に高め、テレメディシンや遠隔モニタリングなどのヘルスケアテックソリューションへの関心を集めた。
出典：https://baodauthau.vn/thi-truong-cham-soc-suc-khoe-lon-nhanh-cung-nen-kinh-te-post152592.html
https://moh.gov.vn/tin-lien-quan/-/asset_publisher/vjYyM7O9aWnX/content/y-te-thong-minh
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-healthcare
ベトナム政府の政策
ベトナム政府は、製薬および医療機器産業の発展を国家戦略として位置づけ、積極的な政策を打ち出している。2023年10月、政府は2030年までの製薬産業発展のための国家戦略を承認し、同産業を地域の高価値医薬品生産センターへと育成することを目指すと発表した。
具体的には、以下の取り組みが挙げられる。まず、医療施設の近代化として、2050年までに6つの政府系病院を国際基準の病院へと改修する計画が進んでいる。また、地域医療を担う病院の整備も加速し、バクニンとロンアンに専門医療複合施設を建設する予定である。次に、国内医療機器産業の育成については、2025年までに国内で生産される医療機器で、リハビリテーション機器や滅菌装置などの需要の多くを満たすことを目標としている。さらに、医療機器の生産に対する投資奨励策も強化され、特にタイプBの医療機器の生産プロジェクトへの投資に対しては、土地の賃貸料免除などの優遇措置が提供される。最後に、国民皆保険の推進として、健康保険に加入する国民の割合を2025年までに95%に引き上げることを目指し、健康保険制度の拡充が図られている。
次に挙げる政策によって、ベトナムの製薬・医療機器産業はさらなる発展が期待される。具体的には、医療機器の国内生産が拡大し、輸入依存度が低下することが考えられる。また、製薬・医療機器産業の発展に伴い、新たな雇用が創出されるだろう。さらに、医療機器の普及や医療施設の近代化により、国民がより質の高い医療サービスを受けられるようになる。加えて、政府の支援策を受け、海外企業の投資が活発化し、技術移転や雇用創出が促進されることも期待される
出典：https://baodauthau.vn/thi-truong-cham-soc-suc-khoe-lon-nhanh-cung-nen-kinh-te-post152592.html
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208759
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209831
ヘルスケアテック導入の課題
近年、AIやIoTなどの技術革新が医療分野にも大きな影響を与え、ヘルスケアテックと呼ばれる新たな医療サービスが注目されている。ベトナムにおいても、政府や民間企業がヘルスケアテックの導入に力を入れているが、その実現にはいくつかの課題が存在する。 最大の課題の一つは、データインフラの整備遅延である。AIによる診断や治療には、膨大な量の医療データを収集・分析することが不可欠であるが、ベトナムでは、医療機関間のデータ連携が不十分で、データの標準化も進んでいない。
また、サイバーセキュリティ対策も十分とは言えず、個人情報保護の観点からも課題が残されている。 ヘルスケアテックの導入には、高額な医療機器やソフトウェアの導入、専門人材の育成など、多額の投資が必要となる。特に、中小規模の医療機関にとっては、財政的な負担が大きく、導入を躊躇するケースが多い。 また、AIやデータサイエンスの専門知識を持つ人材が不足していることも、大きな課題の一つである。医療従事者に対するAIに関する教育も進んでいないため、新たな技術の導入に抵抗感を持つ医療従事者も少なくない。ヘルスケアテックの導入に伴い、新たな法規制の整備が求められている。特に、医療データのプライバシー保護、遠隔医療における責任の所在、AIによる診断の法的根拠など、未解決の課題が数多く存在する。 ベトナムでは、伝統的な医療に対する信頼が根強く、西洋医学への抵抗感を持つ人も少なくない。そのため、新しい医療技術であるヘルスケアテックの導入には、国民の理解と協力が不可欠である。
https://baodauthau.vn/thi-truong-cham-soc-suc-khoe-lon-nhanh-cung-nen-kinh-te-post152592.html
ヘルスケアテックにおける最新トレンド
ヘルステック・スタートアップ動向
近年、ベトナムのヘルスケア業界に、新たな風が吹き込んでいる。ヘルステック（ヘルステクノロジー）と呼ばれる、IT技術を駆使した革新的な医療サービスを提供するスタートアップ企業が、急速に成長しているのである。 特に2023年には、ヘルステックへの投資額が前年比391%と大幅に増加し、他の業界を大きく引き離す結果となった。これは、ベトナムのヘルスケア業界が、投資家から最も注目されている分野の一つであることを示している。
具体的な事例
ヘルステック分野では、すでに多くのスタートアップ企業が誕生し、革新的なサービスを提供している。
代表的な例としては、以下のものが挙げられる。
・Buymed: テクノロジーを活用して、医薬品の流通を効率化するサービスを提供。
・Gene Solutions: 手頃な価格で遺伝子検査を受けられるサービスを提供。
・FPT Long ChauとIHH Healthcare: ベトナムの大手医薬品小売業者と、マレーシアの大手医療グループが提携し、より高度な医療サービスを提供。
外資の参入も加速
ベトナムのヘルステック市場の成長に目をつけたのは、ベトナム国内の企業だけではない。シンガポールなど、海外の医療機関や投資ファンドも、積極的にベトナム市場に進出している。
・Thomson Medical Group: ベトナムのFV病院の支配株式を取得。
・Raffles Medical Group: アメリカンインターナショナル病院の株式の過半数を取得。
ベトナムのヘルステックは、まだ発展途上ではあるが、大きな可能性を秘めている。政府の支援、民間企業のイノベーション、そして海外からの投資など、様々な要因が相まって、ヘルステックはベトナムの医療業界を大きく変革していくことが期待される。
出典：https://baodautu.vn/cong-nghe-suc-khoe-la-ngoi-sao-dang-len-trong-mang-goi-von-d214759.html
https://baodautu.vn/cham-soc-suc-khoe-len-ngoi-qua-thuong-vu-ma-d207737.html
テレメディシン（遠隔医療）の普及拡大
ベトナムにおいて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックを契機に、テレメディシン（遠隔医療）の普及が急速に進んでいる。スマートフォンやインターネットの普及率が上昇する中、人々は病院への受診を控え、自宅から医師に相談できるテレメディシンサービスに注目するようになった。しかし、普及にはまだ課題が多く、多くの国民がその恩恵を受けていないのが現状である。 普及が遅れている理由 ・患者側の要因: メリットの理解不足、ITリテラシーの不足、対面診療への慣習 ・医療機関側の要因: 広報不足、システムの使いやすさ、医師の意識 ・制度的な要因: 診療報酬体系の未整備、法整備の遅れ ベトナムでは、多くのスタートアップ企業がテレメディシンサービスを提供しており、市場は活況を呈している。しかし、一方で、以下の課題も存在する。 ・インターネット環境の格差: 都市部と地方部の間で、インターネット環境に大きな差がある。 ・医療データのセキュリティ: 個人情報の漏洩や不正アクセスなどのリスクがある。 ・医師の資格と責任: 遠隔診療における医師の資格や責任に関する法整備が遅れている。 ・診療報酬の体系: テレメディシンによる診療報酬の体系が未整備であり、医療機関の収益性に影響を与えている。 ベトナム政府は、テレメディシンの普及を後押しするため、関連する法整備やインフラ整備を進めている。また、民間企業も、より高度なテレメディシンサービスの開発に取り組んでいる。 今後、5Gの普及やAIの活用により、テレメディシンはさらに進化し、遠隔手術や遠隔モニタリングなど、より高度な医療サービスが実現されることが期待される。
出典：https://bvydhue.vn/tin-tuc/thong-tin-hoat-dong/phat-trien-mo-hinh-kham–chua-benh-tu-xa-1471
AIとビッグデータによる診断の高度化
ベトナムの医療分野では、AIとビッグデータの活用が進み、診断の精度が劇的に向上している。特に、AIは迅速なデータ解析を可能にし、画像診断や病歴データの解析を通じて患者ごとの最適な治療法を提案できる段階に達している。 ベトナム保健省科学・技術・訓練局のトラン・ヴァン・トゥエン氏によると、現在、ベトナムにおいてAIが最も積極的に活用されている分野はヘルスケアである。
これは、AIが医療の精度向上や効率化に大きく貢献できる可能性を秘めているためである。バクマイ病院などの大規模医療機関がこれらの技術を導入し、患者へのより個別化されたケアの提供を推進している。また、AIの導入は、医師の負担軽減にも貢献し、診療の効率化が進んでいる。 ベトナムは、AI技術の急速な発展に伴い、その倫理的な側面への関心を高めている。政府は、AI倫理原則の開発や国際的な連携を強化することで、責任あるAIの開発・利用を目指している。これは、ベトナムにおける AI 管理機関の構築に関する官報 No. 4232/VPCP-KSTT の内容でもあり、首相は情報通信省に対し、AI 倫理の開発を主宰し、科学技術省と連携するよう指示した。
https://daibieunhandan.vn/tri-tue-nhan-tao-co-trach-nhiem-trong-linh-vuc-y-te-post376435.html
ベトナムのHealthTech主要企業
VinBrain
VinBrainは、２０１９年にベトナムのVingroup傘下で設立されたヘルステック企業で、医療分野でのAI技術開発に注力している。AIを活用した医療画像解析やデータ管理ソリューションで、病院と提携して診断精度と効率を向上している。
事業内容：
・DrAid™プラットフォーム：放射線診断やがん診断の精密化を実現して、AIに基づく診断技術でFDA認可も取得。医療の現場で迅速かつ高精度の分析が可能である。
・AIScaler™：AIモデルの構築に必要な高品質なアノテーションデータを大規模に取得するためのデータサービスおよびラベリングプラットフォーム。
・SenMe™：VinBrainが開発した、生成AIを活用したメンタルヘルスサポートチャットボット。最先端のAI技術を用いて、ユーザーの心の状態を早期に検出し、継続的な評価を行い、パーソナライズされた患者体験を提供することを目的としている。
VinBrainはCOVID-19、結核、遺伝疾患などの大規模スクリーニングを支援し、医療へのアクセスを改善。医師向けの教育とデータ管理も提供し、医療の質を高めている。 今後もAI技術の深化により、さらに高度な医療データ分析を実現し、世界市場での拡大を目指している。
eDoctor
eDoctorは2014年に設立されたベトナムのデジタルヘルス企業で、遠隔医療や健康管理のサービスを提供している。Google LaunchpadやFacebook Startに参加した実績があり、テクノロジーを活用した医療ソリューションの提供に注力している。
eDoctorは、一般検診、オンライン診療、処方薬のオンライン販売などの多様な医療サービスを提供。ユーザーはアプリで無料相談、検査結果の確認、医師の検索などが可能である。また、企業向け健康管理サービスも行っている。 豊富な医師ネットワークと直感的なアプリが強みで、診療サービスの即時性と利便性を提供。また、ベトナム国内での幅広い提携により、信頼性の高い医療アクセスを実現している。 eDoctorは、医療アクセスの向上と早期診断の普及に貢献。コロナ禍での遠隔医療ニーズにも応え、地方での医療アクセス格差を解消する役割を果たしている。 今後はサービスの多様化と技術の強化を通じ、さらに広範な医療ニーズに対応する計画である。
Med247
Med247は、デジタルテクノロジーを活用して、医療サービスを改善し、患者の利便性を向上させることを目指す企業である。医療機関や医師、患者をつなぐプラットフォームを提供し、リアルタイムでの情報共有を可能にしている。
事業内容
・オンライン診療サービス：患者が医師と直接相談できるオンライン診療を提供している。これにより、患者は自宅から医療サービスを受けることができる。
・健康管理プラットフォーム：健康データの管理や医療記録の追跡ができるプラットフォームを提供し、患者が自分の健康状態を把握しやすくしている。
・医療情報の提供：医療関連の情報やリソースを提供し、患者の理解を深め、より良い意思決定を促進する。
Med247は、先進的なデジタル技術を活用し、ユーザーにとって直感的で使いやすいインターフェースを提供。また、地理的な制約を超えて、より多くの人々が医療サービスにアクセスできる環境を整備し、医療の質を向上させる重要な役割を果たしています。さらに、医師や医療専門家との強固なネットワークを構築し、信頼性の高いサービスを実現している。
特に、地方やアクセスが難しい地域の患者にとって、Med247は医療サービスへの新しい道を開いている。これにより、医療機関側でも効率的なサービス提供が可能となり、全体的な医療の質の向上に寄与している。
Med247は、さらなるサービスの拡充と新技術の導入を進めることで、より多くの患者に医療サービスを提供することを目指しています。特に、AIやビッグデータを活用した個別化医療の実現に注力しており、これにより健康管理の新しいモデルを構築することが期待されています。Med247はこれからも、医療分野におけるイノベーションをリードし、患者と医療機関双方にとって価値のあるソリューションを提供するだろう。
Hello Doctors
2011年に設立された「Hello Doctors」は、クリニック運営と遠隔診療を提供する医療サービスプラットフォームである。300人以上の医師が登録されており、皮膚科、循環器科、脳神経科など幅広い診療科目に対応していることが特徴だ。COVID-19以降、オンライン診療を中心にサービスを展開しながら、対面診療も視野に入れ、患者のニーズに柔軟に応えている。
このプラットフォームは、患者が医師と直接相談できるオンライン診療を提供している。ビデオ通話やチャットを通じて、時間や場所にとらわれることなく医療にアクセスできる仕組みを構築している。また、健康情報の提供にも力を入れており、正しい健康知識を広めることで、患者が自身の健康状態を適切に理解し、より良い生活習慣を築くことを支援している。さらに、患者が自分の健康状態を記録・管理できる健康管理ツールを提供し、定期的な健康チェックを通じて健康維持を促進している。
Hello Doctorsの大きな強みは、直感的で使いやすいインターフェースにある。このプラットフォームは、初めて利用する患者でも簡単に操作できるデザインを採用しており、多くのユーザーから支持を集めている。また、300人以上の医師が登録している点も重要であり、皮膚科や循環器科など専門性の高い診療科目に対応できる幅広いネットワークを有している。さらに、24時間体制のサポートを提供しており、患者は必要なときにいつでも迅速な医療相談を受けることができる。このような柔軟かつ信頼性の高いサポート体制は、他社サービスとの差別化ポイントとなっている。
OmiCare
OmiCareは2018年に設立されたベトナムのヘルスケア企業であり、安全で文明的で現代的、かつ信頼できる包括的なヘルスケアエコシステムの構築を目指している。同社は、テクノロジーを活用することで患者の利便性を向上させ、アクセスしやすい医療サービスを提供している。
OmiCareは、オンライン薬デリバリーを中心としたサービスを展開している。このサービスでは、患者が必要な薬をアプリやウェブサイトから簡単に注文でき、自宅まで直接配達される仕組みを整えている。これにより、忙しい日常生活の中でも医薬品を手軽に入手できる環境を提供している。また、患者の健康状態を継続的に管理し、必要に応じて医薬品やサプリメントの提案を行う健康管理サポートにも力を入れている。さらに、健康に関する記事やリソースを通じて医療情報を提供し、患者が適切な情報に基づいて健康に関する意思決定を行えるよう支援している。
OmiCareの強みは、イノベーションを重視したアプローチ、患者中心のサービス提供、そして戦略的なパートナーシップにある。同社は「信頼」「心」「開拓精神」「スピード」を優先事項として掲げ、それらの価値観を基盤に、患者にとって最適なヘルスケア体験を提供している。これにより、ベトナム国内におけるヘルスケアの進歩に大きく貢献している。
OmiCareのビジョンは、ベトナムにおけるトップのデジタルヘルスケアエコシステムとなることである。同社は、すべての人にアクセスしやすく便利なヘルスケアサービスを提供することを目指しており、そのために革新的な技術と患者のニーズを第一に考えたサービスを推進している。これにより、OmiCareは単なるヘルスケアプロバイダーにとどまらず、ベトナム全土で信頼される存在となることを目指している。
FPT
FPTは、ベトナムを代表するIT企業として、技術力と革新性を活かし、ヘルスケア分野で多角的な事業展開を行っている。同社は、ITサービスやソフトウェア開発といったコア事業に加え、薬局や予防接種センターの運営、さらにはデジタルヘルスケアプラットフォームの提供を通じて、ヘルスケア業界に新しい価値をもたらしている。
FPTのヘルスケア事業の強みは、何よりもそのテクノロジー力にある。IT企業としての専門知識を活かし、最先端の技術を医療サービスに導入することで、患者や医療従事者にとっての利便性を大きく向上させている。また、薬局、予防接種センター、デジタルプラットフォームといった多角的な事業展開により、それぞれの分野でシナジー効果を生み出している点も注目すべき特徴である。
さらに、FPTはベトナム市場への深い理解を持つ企業である。同国の医療システムや地域特性を熟知したサービスを提供することで、現地のニーズにしっかりと応えている。また、グローバルなIT企業としての経験を活かし、海外の最新技術やノウハウを迅速に取り入れることで、競争力のあるサービスを実現している。
FPTは、これらの強みを基盤に、ベトナムのヘルスケア業界に大きな変革をもたらしている。同社のテクノロジー力や事業の幅広さにより、患者や医療機関がより良い医療体験を享受できるよう支援している。今後も、FPTのヘルスケア事業がベトナム国民の健康寿命延伸に貢献し続けることが期待される。
出典：https://nhathuoclongchau.com.vn/
https://fpt-is.com/ehospital-2-0/
ハノイ在住のベトナム人。名古屋大学で文部科学省奨学金の日研生として留学経験有り。日越の翻訳、通訳などが得意で、日本語教師の経験有り。ハノイで日系IT企業に入社後、主に総務・人事、日本親会社との取引業務を約3年経験し、その後長野県で日本企業で勤務。
