【投資家や市場構造の変化を解説】韓国の証券業界

韓国の証券業界は急速に変化しており、新たなトレンドが浮上しています。デジタル化の進展やAI技術の導入が進む中で、投資家の行動や市場の構造も大きく変わりつつあります。特に、ESG投資や暗号資産の影響が顕著に現れており、これらの要素が今後の成長を牽引すると予測されています。本記事では、韓国の証券業界を変革する最新トレンドを深掘りし、未来の市場を見据えたインサイトをお届けします。

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2023年 韓国の証券業界

ハンファ投資証券(代表取締役ハン·ドゥヒ)は環境部認可非営利公益法人E-循環ガバナンスと「電気·電子製品資源循環実践業務協約(MOU)」を締結したと2023年4月14日に明らかにした。

ハンファ投資証券は今回の協約を通じて廃棄を控えた電気·電子製品約600台をE-循環ガバナンスに引き継ぎ、環境にやさしい回収·リサイクル基盤を用意する。

E-循環ガバナンスは、環境にやさしいリサイクル処理工程を経て、プラスチック、アルミニウム、銅などの資源を回収してリサイクルする予定だ。 このすべての過程は、韓国環境公団が処理適正性を検証する。
また、ハンファ投資証券は資源循環への参加を通じて発生した収益金を寄付し、社会的責任を果たす予定だ。

ハンファ投資証券企画管理室のソン·ジョンミン常務は「ハンファ投資証券は気候危機に先制的に対応するために証券会社で初めて資源循環プログラムに参加した」として「今後も積極的なESG経営を展開し社会的責任を全うする」と明らかにした。

出典：https://onl.sc/quVwFKR

2023年6月、キウム証券(代表取締役ファン·ヒョンスン)は自主開発したAIロボアドバイザー「キウGO」が金融委員会とコスコムが主管する第16次ロボアドバイザー(RA)テストベッド運用審査を通過したと明らかにした。

16次ロボアドバイザーテストベッドに参加した33個のアルゴリズムのうち、商用サービスが可能なアルゴリズムの平均累積収益率は-2.74%だ。 そのうち、キウGOの3つのアルゴリズムは全て上位圏に位置し、特に海外ETF(安定型)は+3.23%で平均累積収益率対比超過+5.97%収益で注目に値する収益率を記録した。

「キウGO」サービスは投資目標と投資期間、投資金額、投資性向などを総合的に分析し、現在の金融市場状況に適した資産配分ポートフォリオを提供する投資一任(Wrap)サービスで、21年5月のサービス発売後、着実な成長を続けている。

キウム証券ロボアドバイザーチームのイ·ジュングクチーム長は「最近市場沈滞が持続する状況でも資産配分戦略で市場対比超過収益率を達成し、テストベッド通過でアルゴリズムの安定性と有効性を検証することができた。 今後、より高度化されたアルゴリズムで超個人化資産管理商品を提供し、顧客の期待に応える」と述べた。

出典：https://www.kiwoom.com/h/ir/promote/VPressReleaseView

メリッツ証券は2023年6月19日、株式売却後2営業日が過ぎてこそ現金引き出し·振替が可能な不便さを解消するために売り資金の即時出金サービスを実施すると明らかにした。

すぐ出金サービスは「売り資金担保貸出」方式が適用されたスーパー365口座専用サービスだ。顧客がメリッツ証券と直接出金サービス約定を結び、株式売却決済代金を担保に最大98%資金を融資する方式だ。

あらかじめ資金を借りて使う分、2営業日に対する利子(年4.65%)が策定され、5000万ウォン限度内で直ちに出金が可能だ。あらかじめ受けた貸出金は株式売却代金決済日に自動償還される。

メリッツ証券の即時出金サービスは担保下落時に反対売買など担保処分危険がある「株式担保貸出」とは異なり超短期貸出性商品で担保管理および反対売買などの対象ではない。メリッツ証券モバイルトレーディングシステム(MTS)とホームトレーディングシステム(HTS)で最初の1回約定申請をすれば、振替出金時に口座の出金可能金額超過分に対する金額だけ売り資金内で貸出が自動的に実行される。

出典：http://m.meritzgroup.com/mo/ko/pr/pr2.do

2023年7月、KB証券(代表取締役パク·ジョンリム、キム·ソンヒョン)は米国株式取引顧客の便宜性と接近性向上のために3日(月)から「米国株式24時間取引」サービスを開始すると明らかにした。

これに対し、KB証券の顧客は米国株式週間取引（韓国時間午前9時から午後5時）を皮切りに、フリーマーケット（韓国時間午後5時から午後10時30分）、正規市場（韓国時間午後10時30分から翌日午前5時）、アフターマーケット（韓国時間翌日午前5時から翌日午前9時）など24時間米国株式を取引できるようになる。 ただ、システム点検のためにアフターマーケット取引時間中、午前8時50分から午前9時までの10分間、取引が制限される点に留意しなければならない。

この他にもKB証券はウォンのまま米国株式を取引することができ、米国株式売買時に両替手数料がない「グローバルワンマーケット」サービスと米国株式無料リアルタイム相場サービスを提供し顧客の米国株式取引顧客の便宜性と接近性がより一層高めている。

出典：https://www.kbsec.com/go.able?linkcd=m50020019

未来アセット証券は2023年7月4日、トスバンク内のデジタルブランチをオープンし、口座開設サービスを開始すると明らかにした。 既存のトスバンクに口座を保有している顧客はトスアプリを通じて簡単な顧客情報を入力した後、未来アセット証券口座開設が可能だ。

トスバンクデジタルブランチを通じて未来アセット証券口座を開設する顧客はトスバンク連結口座で1万5千ウォンの開設祝賀金を直ちに支援され、未来アセット証券を初めて利用する新規顧客の場合、既存イベント特典を含め最大6万5千ウォンまで投資支援特典を受けることができる。

未来アセット証券関係者は健全な投資習慣を強調してきた顧客同盟実践の核心価値を付け加え、今回のトスバンクデジタルブランチオープンが単純な口座開設提携を越え「未来アセット証券の投資専門性を活用してトスバンクの若い顧客が健康な投資経験を積むことができる顧客同盟の出発点になると期待される」と話し、「今後トスバンク顧客の投資成長のためのオーダーメード型サービスで拡張を準備する」と明らかにした。

出典：https://securities.miraeasset.com/newir/view/pc/kr/about/newsView.jsp?seq=483

2021-2022年 韓国の証券業界

未来アセット証券は2021年5月21日、ウリィ銀行、ウリィカード、教保生命、ハンファ損害保険、NICE評価情報会社と共に国内超大型民間「金融データダム」構築のための金融トレンド共同研究業務協約を締結したと明らかにした。

今回の協約を通じて▲データ融複合を通じた新規事業発掘と金融取引顧客特性指数(Index)共同開発▲仮名処理情報収集プロセス簡素化、定例化および金融データダム内の分析結果データ事業化▲小商工人とスタートアップ支援など政府のデータ産業公共支援などを推進していく計画だ。

また、今回の「金融データダム」構築を今後「生活データダム」に拡張させ、データ結合と精巧化を通じた顧客オーダーメード型サービスを持続的に拡大提供する予定だ。一方、未来アセット証券は今回の金融データダム構築を通じて多様な金融業界データが結合されたことにより、資産管理サービスの新しい成長踏み台を用意することになると期待している。

出典：https://securities.miraeasset.com/newir/view/pc/kr/about/newsView.jsp?seq=341

2021年6月において、調査対象6つの証券アプリの総合満足度は平均3.59点であり、事業者別ではNH投資証券ナムが3.71点で最も高く、サムスン証券mPOP(3.66点)、キウム証券英雄門S(3.61点)、未来アセット証券m。Stock（3.56点）、KB証券M-able（3.55点）、韓国投資証券（3.47点）の順だった。

3大部門別満足度では、本願的サービスに対して評価したサービス商品満足度が平均3.82点で最も高かった。サービスの信頼性、安全性などを評価したサービス品質満足度は3.64点で、サービス体験の肯定、否定感情の頻度を問うサービス体験満足度は3.31点で最も低かった。

包括的満足度は全般的満足度が3.67点、該当業者のサービス水準に対する期待対比満足度は3.61点と現れた反面、産業全般で提供しなければならない理想的なサービス水準対比満足度は3.54点で相対的に低かった。

出典：https://onl.sc/3DS81eG

KB証券(代表理事キム·ソンヒョン、パク·ジョンリム)は信用保証基金(理事長ユン·デヒ)、KB国民銀行(銀行頭取ホ·イン)と2021年11月25日に汝矣島KB国民銀行新館でポストコロナ時代の韓国経済の持続可能な成長基盤を拡充するために「ESG民間投資事業投資活性化業務協約」を締結したと明らかにした。

今回の協約を通じて協約機関は韓国経済ESGインフラ拡充の触媒の役割を担うESG民間投資事業の投資促進および金融支援のために協力し、関連事業発掘ノウハウおよびネットワークなどを共有することにした。

民間投資事業は「社会基盤施設に対する民間投資法」により環境影響(E)社会便益(S)責任経営(G)が事業全般にわたり徹底的に管理される代表的民官合同ESGプロジェクトだ。 KB証券は今回の協約を通じてESG生態系造成のための民間投資事業の役割を知らせ、民間投資事業を通じたESG拡散に寄与する計画だ。

出典：https://www.kbsec.com/go.able?linkcd=m50020019

ハンファ投資証券（クォン·ヒベク代表取締役）は2021年12月8日、7日に税務法人ダソル（代表税理士アン·スナム）と業務提携（MOU）を締結したと発表した。

税務法人ダソルは全国最大規模の税務法人で、80余りの支店と100人余りの税理士を保有しており、第3期新都市収容現場で蓄積した経験をもとに多様な税理問題に総合的に対応している。

今回の協約を通じて、ハンファ投資証券は土地所有者に新都市の土地補償時に発生する金融業務の便宜性を高めると同時に、債権売買および資産管理サービスを提供し、税務法人ダソルとともに専門的な税務諮問サービスも提供する予定だ。

税務法人ダソルのアン·スナム代表税理士は「税務法人ダソルとハンファ投資証券は多様な税務分野で協業関係を維持してきており、土地補償領域でも住民の方々が満足できる税務と金融サービスが提供されるよう共に努力する」と明らかにした。

出典：https://onl.sc/RbNC6HZ

メリッツ証券は2021年11月8日、今年第3四半期の連結基準当期純利益が1912億ウォンで、前年同期より17.7%増えたものと暫定集計されたと明らかにした。

同期間の営業利益は2402億ウォンで15.4%増え、売上は6兆1485億ウォンで81.4%増加した。今年9月末までの累積当期純利益は5932億ウォンで、昨年同期比41.0%増加した。 累積営業利益は7647億ウォンで33.1%増えた。

第3四半期末の自己資本は5兆786億ウォンで、10年のチェ·ヒムン代表取締役赴任当時の自己資本5912億ウォンに比べて10倍近く増えた。メリッツ証券は収益性だけでなく、リスク管理の側面でも積極的なセルダウンなどを通じて偶発債務を適正水準で管理していると伝えた。

会社関係者は「企業金融(IB)と株式仲介など部門で差別化された事業機会を発掘し、前四半期を凌駕する実績を達成した」として「金融市場不確実性拡大を考慮し優秀人材と財務的資源を効率的に活用し市場環境変化に柔軟に対応するだろう」と話した。

出典：http://m.meritzgroup.com/mo/ko/pr/pr2.do