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中国のドローン事情
中国のドローン市場
ドローンの世界マーケット成長率は毎年約22%、ドローンに関するサービスのマーケット成長率は60%。ドローン市場の2020年〜2025年の年平均成長率は15.37%、477.6億米ドルまで成長し、2025年には2020年の2倍になると予想される。
アジアは今や世界最大の地域ドローン市場となった。現在、米国と中国の国営ドローン市場が商業用ドローン市場を支配しており、両市場を合わせた収益は世界のドローン市場規模の3分の2を超えた。しかし、ドローン市場の優位性における地域的なシフトはより一般的になってきてる。2018年当時は北米がアジアをわずかに上回る収益をあげていたが、中国だけでなく日本や特にインド(2018年12月に同国でドローンが合法化されて以来)の成長により、2019年末にはすでにアジアが引き離された。この地域は今後もこの成長を続け、2025年にはある程度の差をつけて地域市場をリードすることになる。
中国の産業用ドローン市場は発展期に入り、市場需要も上昇を続け、2022年には500億人民元を超える市場規模に予想される。
中国の産業用ドローンの活用シーン(ドローン配達)
中国政府はコロナウイルスへの医療サービス対応、患者監視などにドローンを取り入れる方法を試験的に行ってきた。中国では、もともと農薬を散布するために設計されたドローンが、一部の公共スペースや感染地域間を移動する防疫車両に消毒用の薬剤を散布するために応用された。(コロナウイルスは、主に呼吸器系の飛沫によって感染し、汚染された表面に触れることによっても感染。消毒液の噴霧は、これらの感染メカニズムを軽減するのに役立つ)
医療用サンプルのドローン輸送のテストは、ウイルスが同国ですでに600人を死亡させ、28,000人が感染した時点で、開始された。2021年2月初旬、医療検査用品を積んだドローンが浙江省新昌県人民病院を離陸し、3km離れた中国疾病予防センターまで飛行した。その結果、地上輸送で20分かかるところを6分で到着し、配達時間を半分以下に短縮することができた。
ドローンによる消費財の配送テストは、人々が食料やその他の物品を確実に入手できるようにし、人との接触を制限することを容易にした。中国の一部の地域では、新型コロナウイルスが発生する以前から、消費財の配送が困難な状況でる。ある村では、日常的な食料品の配達には通常3つの輸送手段が必要だった。大桟橋まで荷物を運び、そこから各島へフェリーを出し、さらに徒歩で配達する。ウイルス対策でフェリーが運休すると、半島の険しく狭い道路を車で100km走るのに1回で2時間以上かかることもあった。
中国のドローンに関する規制
中国のコンシューマ向けドローン市場は、一般航空事業活動におけるドローン使用のためのアクセス管理に関する規則を策定している。開発特性やニーズに応え、農林業散布、空撮、免許講習という4つの主要な事業プロジェクトをライセンス対象として含めるとともに、ドローンアクセスと事業活動の監督用プラットフォームの整備を支援することが提案されている。
中国航空機所有操縦士協会(AOPA)のドローン管理室が発表したデータによると、2021年12月31日時点で、中国には2,142人の民間ドローン「操縦士」が存在するという。 しかし、いまだに何万台ものドローンが “闇 ”のように飛行し、多くの安全障害を引き起こし、公共の安全にも影響を与えている。2017年6月1日より、ドローンを購入予定のユーザーは離陸重量が250g以上の場合、航空局が発行する「民間無人航空機の実名登録に関する管理規定」に基づき、実名登録が必要になった。
航空局の「軽小型ドローンの運用適性に関する規定」によると、7kg未満のドローンパイロットは免許不要だが、7kg以上のものは多くの免許制限が必要である。
中国の産業用ドローンの活用に関する課題
バッテリー寿命の課題
中国の現行法律では、ドローンを中心とした「低速・低速・小型」航空機に関する具体的な法律や関連制度はなく、規制、生産、運用、使用、違反の処罰などに根本的に対応する管理措置はない。 そのため、関係部署が共同でドローンの開発を促進するための施策を展開することが求められている。
リチウムポリマー電池を主電源としており、航続時間は20分〜30分程度。航続距離はドローンの技術ソリューションによって異なる。ドローンはできるだけ離陸重量を減らす必要があるため、重い大容量バッテリーを搭載できず、ほとんどのドローンは20分有効飛行するとバッテリーを交換するか充電ケーブルを差し込まなければならない。これはドローンの致命的な欠点であり、産業の急速かつ良性な発展を大きく制限しており、ドローンのバッテリー寿命の対策が急務となっている。
飛行の安全性と人材不足の課題
障害物回避技術はUAVの主流飛行に欠かせない技術である。しかし、既存のソリューションはまだ模索の段階にある。公共の安全を確保するためには、センサー、センシングアルゴリズム、ドローンの設計の継続的な改善が必要。UAVの障害物回避技術には、赤外線センサーソリューション、超音波センサーソリューション、レーザーセンサーソリューション、ビジョンセンサーソリューションの大きく4つのソリューションセットがある。地上を走行する無人航空機の障害物回避の問題が完全に解決されるには、まだ時間が必要そうだ。
エンジンはUAVの高高度、低レイノルズ、過負荷などの飛行条件に対する特別な要求を提示しており、開発基盤自体も比較的脆弱である。
また、ドローン業界では人材が不足している。 事前判断によると、中国は2018年に40万台のドローンが必要だが、国内のライセンス飛行士、メンテナンス、研究開発担当者は1万人未満である。
無線通信の混信の課題
ドローンの通信システムには、現在、900MHz、1.4GHz、2.4GHzの無線の周波数帯が使われている。1.4GHzは主にデータ通信用、2.4GHzは主に画像伝送用の帯域として使われており、900MHzは推奨されていない。 産業情報化部では、ドローン産業における無線周波数帯の利用を規制するため、無線関連利用ガイドラインを策定している。 ドローンの数が指数関数的に増加するにつれ、ドローン通信システムにおける干渉の問題がますます顕著になっていく。
GPS測位はコード測位とキャリア測位に分けられ、コード測位は高速で一般に民間用では3~10m、軍事用では0.3mの精度で、キャリア測位は低速で民間用と軍事用の区別はない。 BeiDouシステムの測位精度は10〜20m。 UAVの測位システムは航法衛星をベースに、大手UAVメーカーがアルゴリズムを最適化し、精度をやっと1メートル単位に近づけている。 しかし、地形や天候など客観的な条件の影響を受け、航法衛星の信号が混信しやすく、精度の安定性が十分でないという問題がある。
中国のドローン業界の主要企業
DJI大疆创新科技有限公司
DJI大疆创新科技有限公司は中国のドローンメーカーで、民生用無人航空機の制作・販売で世界をリードしている。2017年5月、DJIは、ユーザーが手のジェスチャーだけで操作できるドローン「Spark」を発表した。Sparkは、ユーザーの手のひらから離陸するミニカメラドローンである。Sparkがこれを実現できたのは、DJIの新しい3Dビジョンセンサー技術に加え、機械学習とコンピュータビジョンを活用したからである。
同社は、2006年に香港科学技術大学の寮でFrank Wangによって設立された。空撮、農業、林業、セキュリティなどの用途で、遠隔操作のクアッドコプターと商業用ドローンを製造している。150億ドル規模の同社は、世界の商用ドローンビジネスの80%を支配し、米国には毎年約10億ドル相当のドローンを販売している。
DJIのドローンは、米国の同業他社より優れているという評価が多い。DJIは、900以上の米国の地方および州の法執行機関や緊急サービス機関にも供給している。2021年4月には、上海モーターショーでインテリジェントドライビングシステムを展示し、EV分野に注力する別部門「DJIオートモーティブ」を明らかにした。
成都纵横自动化技术股份有限公司
成都纵横は無人航空機製品の製造および販売を行う企業。同社は、無人航空機システム、無人航空機アクセサリー、飛行制御および地上コマンドシステム、その他の製品を生産し、輸出入事業も行っている。
2015年には、中国初の産業用VTOL固定翼UAVであるCW-20をリリースした。2021年2月、JOUAVはUAVおよび関連技術を主要事業とする中国初の株式上場企業となった。現在のモデルは、CW-007、CW-15、CW-25E、CW-40、CW-100で、重量は6.8~105kg、耐久性は1~10時間である。CWシリーズのUAVは、測量やマッピング、パイプラインや電力線の検査、セキュリティ監視、緊急事態などの分野で広く使用されている。
モデル設計、空気圧工学、ソフトウェア開発における長年の経験により、一流の産業用UAVシステムと産業用ソリューションを構築している。同社の垂直離着陸型固定翼ドローンは、測量や地図作成、セキュリティ監視などの主力となり、産業用UAVユーザーのニーズを基本的にカバーしている。
また、中国で初めてAOPAに認定された垂直離着陸固定翼の訓練機関でもあり、その総合力は中国でも最先端を行く。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
广州中海达卫星导航技术股份有限公司は1999 年設立され、子会社20社、支店28社、従業員3,000人以上を擁する。製品の販売ネットワークは世界60カ国以上をカバーし、全世界で100社以上のパートナーとともに、世界規模の販売・サービス網を形成している。
衛星航法システムの技術開発および関連機器の製造事業を主な事業とする。同社の主な製品は、北斗+精密測位装置、北斗+産業応用ソフトウェアとプログラム統合、北斗+空間情報データなどである。同社製品は主に測量と地図地理情報、無人知能キャリア、科学技術観光と軍事製品に使用されており、国内市場および海外市場に販売している。
測量・地図作成用ドローンの技術は、すべて独立して制御可能。北斗+精密位置情報アプリケーションソリューション、時空間ビッグデータ生態圏を構築することをコアビジネスとしている。地図・地理情報、無人インテリジェントキャリア、インテリジェントシナリオアプリケーションという3つの主要事業分野を展開し、高精度航法コア、衛星を使った補強システム、海洋データなどの専門性をフルに発揮している。マッピングドローンの分野で「フライトプラットフォーム+ペイロード+ソフトウェア+産業拡大」のフルラインアップを揃えたのは業界初となる。
深圳市科比特航空技术有限公司
深圳市科比特航空技术有限公司は2010年に設立され、産業用マルチローターUAVシステムの研究開発、生産、販売、トレーニング、サービスに特化したハイテク企業で、産業用ドローンの中国トップブランドである。
深圳の本社を研究開発本部とし、浙江省嘉興市、広東省肇慶市、武漢市、江西省甘州市に5つの研究開発センターを設置している。ロシア、アメリカ、インド、インドネシア、マレーシア、ドイツ、ペルー、ウズベキスタンなど8カ国に海外拠点がある。
水素燃料電池ドローンのイノベーターで、2016年に水素燃料電池ドローンを世界で初めて製品化した。雨や雪、高山地帯や高温火災など、複雑な環境下での使用が可能で、主に電力、石油化学、警備、消防などの分野で活用されている。
2021年には、サービス売上高がハードウェア売上高を上回り、全体の約6割を占めた。顧客は18の政府部門と10の業界にわたり、公安部、緊急対応部、税関総署、国家電網、中国国電、ペトロチャイナ、国家パイプラインネットワークなどの重要なサプライヤーとなっている。
中国のドローン市場の今後の展望
有力企業の台頭
中国では、先に挙げた企業以外にも、ドローン分野で有力なスタートアップ企業が多数生まれてきている。今後このようなトレンドも続ける見込み。
こうした活発なビジネスが展開している背景には、若くて優秀な技術者と起業家が多数いて、彼らの創業を促進するようなエコスステムも形成されている。中国国内にドローンを専門的に研究している研究所が多数あることも基礎研究を下支えしている。
ドローンのユーザーも急増している。この背景には中国の航空法制とその運用がある程度の緩さを持っていることが指摘できる。中国は単にドローンの組み立て生産地ではなく、その研究開発、そして実際の運用の面でも注目されるべき地域となっていると言える。
アフターサービスの市場拡大
産業用ドローンの普及に伴い、今後は付帯サービスがマイニングの中心となり、修理・保守サービスなどの市場スペースも徐々に拡大するとみられる。現在、メンテナンスや技術指導などのアフターサービスはドローンメーカーが行っているが、メーカーの支店が限られているため、配送手続きが煩雑であったり修理が間に合わなかったりすることが多い。
産業用ドローンの増加に伴い、従来のアフターサービスモデルでは、顧客のニーズに対応しきれなくなることが予想される。このことから、今後は保守サービス分野に注力する企業が増え、アフターサービス市場も大きく成長する可能性がある。
また、ドローン保険は、自動車保険のような人気の損害保険商品として、大きな市場ポテンシャルを秘めていると期待されている。 飛翔体の事故による損失を軽減し、ユーザーの財産を総合的に守るため、保険会社はドローン保険商品を徐々に発売していくだろう。
上海在住で杭州出身の中国人。一橋大学の経済学修士課程修了。日本企業でマーケットインサイト部門で就労後、中国のIT会社でユーザー研究・マーケットリサーチに携わる。コンサル業界・証券業界の友人が多いため、リサーチ関連で助けとなっている。